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  1. 20260212复盘

    宏观:
    一个由美国财政部高级官员组成的团队上周前往北京，为即将举行的高层会谈做准备。

    人工智能：
    智谱GLM-5亮相，上调GLM Coding Plan价格，涨幅30%起并取消首购优惠。Coding Plan连续包月、连续包季、连续包年套餐全部售罄。

    卖方：移动1.55亿中标深圳光明大装置算力平台，核心条款写着"拒绝进口”，昇腾成唯一算力底座。

    半导体：
    AI需求推动日本存储巨头铠侠全年利润指引高出共识60%。

    

  2. 财联社2月13日电，美国人工智能初创企业Anthropic完成G轮300亿美元融资，投后估值达3800亿美元。本轮融资参与方包括光速创投（Lightspeed Venture Partners）、门洛风险投资（Menlo Ventures）、摩根士丹利投资（Morgan Stanley Investment）、NX1资本（NX1 Capital）及卡塔尔投资局（Qatar Investment Authority）。

  3. OpenAI将在ChatGPT中停用一批旧模型

    2026年2月13日起，在ChatGPT中正式停用GPT-4o、GPT-4.1、GPT-4.1 mini以及OpenAI o4-mini。此次调整与此前已宣布退役的GPT-5（Instant与Thinking版本）同步进行。OpenAI表示，API接口目前不受影响，仅限于ChatGPT产品内的模型选择。

    OpenAI

  4. OpenAI 推出实时编程低延迟模型 GPT-5.3-Codex-Spark

    2月12日，OpenAI 发布 GPT-5.3-Codex-Spark 研究预览版，定位为 GPT-5.3-Codex 的更小版本，也是首个面向 Codex “实时编码”的专用模型；官方称其在超低延迟硬件上可实现每秒超过 1000 tokens 的输出速度。

    该模型作为与 Cerebras 合作的首个里程碑落地，运行在 Cerebras 的 Wafer Scale Engine 3（WSE-3）上；OpenAI 表示 GPU 仍是其训练与推理体系的基础，Cerebras 侧重补齐对极低延迟工作流的需求，并可在单一工作负载中与 GPU 组合使用。OpenAI 将其描述为更偏即时协作的模型：允许用户在生成过程中打断、重定向并快速迭代；默认工作方式更轻量，倾向做最小、定向修改，且不会自动运行测试，除非用户明确要求。

    OpenAI 在 2026年1月14日宣布与 Cerebras 合作，为平台引入 750MW 的超低延迟算力，并称相关产能将分批上线直至 2028 年；本次 Codex-Spark 被 OpenAI 定义为该合作的首个落地节点。

    OpenAI

  5. 竹新社
    上海地铁嘉闵线工程发生塌陷。七莘路站南侧区间的盾构接收端2月11日10:30发生渗漏，开始封堵抢险。当日晚间起，事发地所在路口封闭。附近建筑陆续临时疏散。2月12日上午，路面塌陷。 肇事工程为中铁隧道局承建。业主申通地铁集团表示，坍塌区域已封闭合围，未造成人员伤亡。现正调集水泥等更多材料进行封堵。 （财新）
    上海地铁嘉闵线工程发生塌陷。七莘路站南侧区间的盾构接收端2月11日10:30发生渗漏，开始封堵抢险。当日晚间起，事发地所在路口封闭。附近建筑陆续临时疏散。2月12日上午，路面塌陷。
    肇事工程为中铁隧道局承建。业主申通地铁集团表示，坍塌区域已封闭合围，未造成人员伤亡。现正调集水泥等更多材料进行封堵。

  6. 克里姆林宫周四表示，俄罗斯已封禁WhatsApp，原因是WhatsApp“不愿遵守俄罗斯法律的规范和条文”。

    WhatsApp指控俄罗斯政府此举意在强制推广其国内的“监控应用”MAX。

    另据俄罗斯商业通讯社消息，Telegram也受到限制。
    source

  7. 中央网信办启动“清朗·2026年营造喜庆祥和春节网络环境”专项行动

    为了营造喜庆祥和、积极向上的春节网络氛围，中央网信办决定即日起开展为期1个月的“清朗·2026年营造喜庆祥和春节网络环境”专项行动。
    专项行动着力整治以下4方面突出问题：
    （一）恶意挑动负面情绪。一是宣扬鼓吹不婚不育、反婚反育等不良价值观，挑动男女性别对立，渲染“婚姻恐惧”“生育焦虑”。二是以“年货采购”“春节风俗比拼”等名义炫富斗富，恶意挑动攀比对立。三是借春节晚会、春节档影视作品、热门体育赛事等，组织参与网上“饭圈”活动，挑起拉踩互撕。

    （二）生成传播“数字泔水”等垃圾信息。一是利用AI等新技术新应用批量生成逻辑混乱、信息空洞、高度雷同的低质内容。二是滥用AI技术对经典动画、影视作品等植入低俗暴力内容，进行戏谑恶搞。三是对文学名著、历史典故等进行“魔改”，歪曲解构优秀传统文化。四是批量炮制“父母偏心”“婆媳矛盾”“姐弟互殴”等渲染家庭矛盾、代际冲突文案和剧情，营销炒作博取流量。五是利用AI批量生成所谓“鸡汤网文”“霸总爽剧”“专家科普”等图文、短视频内容，影响网民认知判断。

    （三）炮制传播不实信息。一是编造涉春运保障、节日市场供应、社会公共安全领域突发事件等方面谣言，伪造发布“春节政策”“事故通报”等权威公告，甚至传播所谓“阴谋论”。二是以“震惊”“惊爆”等耸人听闻的“标题党”，或者借同名同姓的“人名梗”吸引眼球，炮制与春节假期社会热点事件相关的谣言信息。三是假冒仿冒公众人物蹭炒热点发声，借机误导网民。

    （四）为违法活动引流。一是进行赌球活动引流，以“赛事竞彩分析”“预测球赛结果”等为由，为赌球提供付费咨询。变相组织“新春线上棋牌游戏技巧”“家庭红包互动新玩法”等网络赌博活动。二是通过“同城交友”“过年搭子”等话题发布暗示性图文信息，进行色情引流。三是打着改命转运、破除太岁等旗号，提供网上算命占卜服务，宣扬封建迷信。


    消息来源: 中华人民共和国国家互联网信息办公室

  8. 华邦电：受益于AI带动的数据中心及边缘计算需求，公司2026年与2027年产能已全部售罄，并出现超卖风险。为应对价格涨势，公司已拒绝接受超过3个月的长期订单。

    价格指引： 继26Q1DRAM报价上涨90%-95%后，预计第二季度将再涨100%。

  9. 20260211复盘

    人工智能：

    消息称字节正在研发人工智能芯片，并与三星就芯片制造事宜进行谈判。

    卖方：3 月普通电子布会先涨，ccl 后涨。台耀科技受上游高端玻纤布需求激增影响，台湾主要玻纤厂正加速从标准E-glass转向Low Dk产能。

    美股维谛技术业绩超预期。

    CDN 优刻得价格上调。谷歌&网宿也双双提价。

    半导体：
    中芯国际：人工智能更紧缺的需求是在HBM和先进封装，后续9个月后消费类的存储供给会有明显改善。公司提前购买的关键设备，但配套设备可能还没有购买。资本开支与25年大致持平。

    有色：
    印尼2026年镍矿RKAB配额确认下调30%。

    新能源：
    波兰拟进一步加码MÓJ PRĄD户用光储补贴计划（第六轮），大容量趋势明确。

    地产：
    传闻深圳救助万科方案。

  10. LoopDNS资讯播报
    OpenRouter上线匿名模型“PonyAlpha”，其在代码等任务上的强劲表现迅速发酵，被认为是智谱AI旗下GLM系列模型出海的标志性事件。
    智谱发布新一代旗舰模型GLM-5

    记者获悉，2026年2月11日深夜，智谱发布新一代旗舰模型GLM-5。在 Coding 与 Agent 能力上，GLM-5 取得开源 SOTA 表现，在真实编程场景的使用体感逼近 Claude Opus 4.5，擅长复杂系统工程与长程 Agent 任务。此前，据The Information报道，在OpenRouter市场上发布的开源模型Pony Alpha，实际上是智谱的新模型GLM-5。(蓝鲸新闻)

  11. DeepSeek 发布新模型，扩展上下文并更新知识库

    DeepSeek 已发布一款处于灰度测试阶段的新模型，包含多项关键升级：
    上下文容量扩展：Token 上限从 128K 提升至 1M，接近提升 10 倍，足以处理《三体》三部曲等超长文本。
    知识库更新：知识截止时间延长至 2025年5月（此前为 2024年7月），这意味着可能不仅仅是微调版本，而是一个全新的基础模型（可能为 DeepSeek-V4，尚待官方确认）。
    免费使用：目前尚未推出付费方案。

    该模型仍不支持视觉输入，仅支持文本和语音处理，依然为非多模态模型。

    来源：Reddit / op7418 / MaxForAI

  12. 据三名知情人士透露，深圳市政府目前正根据中央政府的指示，起草一份价值约800亿元人民币的救援方案，以救助陷入困境的房地产开发商万科企业股份有限公司。

    这三名消息人士均表示，正在起草的救援计划（他们称该计划“非常初步”）包括200 亿元股份配售。三位消息人士均表示，草案条款仍可能发生变化。

    前述两名知情人士表示，中央政府上月否决了万科的债务重组方案。上述两名知情人士称，中央政府告诉深圳政府，这家开发商的底线是“不能发生违约”。

    Octus

  13. LoopDNS资讯播报
    芯原股份 三星对于国产算力芯片客户近期有加单计划，我们组织了电话会交流，详细信息可以私信。加单量级显著，1月加单后，3月及下半年均有望加单。 核心CSP及GPU客户跟踪 确认新与腾讯落地加速卡、DPU，项目参与度高于字节，达到turnkey级别。 确认Ali PPU大量上线三星，项目参与度略低于字节，利润可看200-300美金/颗。 沐曦回片且测试OK，年内后续量产进展需要跟踪。 字节ada1封装回片在即，测试结果预计良好。ada2工程批投片时间预估会比市场预期更乐观。 百度昆仑芯项目仍待观察确认。
    路透报道称，字节跳动正在研发专为AI推理任务设计的芯片，并与三星电子洽谈代工事宜。

    消息人士称，字节跳动计划在3月底前收到芯片样品，今年生产至少10万块，并将产量逐步提升至35万块。

    不过字节跳动发言人表示，有关其自研芯片项目的信息并不准确，但未作进一步说明。

  16. 中国1月PPI降幅收窄优于预期，通缩压力现缓解迹象

    据国家统计局2月11日发布的数据显示，2026年1月中国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降1.4%，优于市场预期的1.5%跌幅，创下自2024年7月以来的最小降幅。这一改善主要得益于大宗商品成本上升及政府对企业过度竞争的治理，表明工业领域的通缩压力正在逐步缓解。

    受春节假期错位的高基数效应影响，1月居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.2%，涨幅较上月有所回落，剔除食品和能源的核心CPI上涨0.8%。分析指出，随着促消费政策及遏制价格战措施的推进，预计中国经济将在2026年中期逐步实现温和再通胀。

    来源：彭博社

  17. 20260210

    人工智能：
    谷歌计划在英国和瑞士发行100年期限的债券，规模达200亿英镑。

    机器人：
    阿里达摩院开源具身大脑基模RynnBrain，首次让机器人拥有时空记忆。

    半导体：
    盛合晶微科创板IPO项目2月24日上会审议。
    利亚德对大部分LED显示屏产品价格进行3%-15%的调整。

    农药：
    农药工业协会：氯虫苯甲酰胺目前平均成本约23.3万元/吨，杜绝实施变相低于产品平均成本销售的行为。

  18. 大猫剑客

    转：各位领导，关于台耀停产的事件：
    一方面进一步验证了普通电子布紧缺的现状
    另一方面我们了解到各家CCL目前对普通极薄和超薄布都拿货紧张，停产的不止台耀一家

  19. LoopDNS资讯播报
    英伟达国内H200备货50万颗，但1月4日前头部互联网、IDC、政府客户意向订单达75万台八卡服务器（约600万颗芯片），订单超额比例约1:10，分卡存在困难；H200目前不能部署在数据中心，仅可向无国资/政府属性、未接到通知的尾部客户供应。若无法国内部署，CSP大概率不会实际下单。 字节2026年1500亿元用于采购AI服务器，tokens三倍增长，因用卡需求已全面加单并有望持续上修。2026年国内AI服务器CAPEX：已确定为1500亿元，用于采购AI服务器（不含CPU及土地等其他CAPEX）。 …
    芯原股份

    三星对于国产算力芯片客户近期有加单计划，我们组织了电话会交流，详细信息可以私信。加单量级显著，1月加单后，3月及下半年均有望加单。

    核心CSP及GPU客户跟踪

    确认新与腾讯落地加速卡、DPU，项目参与度高于字节，达到turnkey级别。
    确认Ali PPU大量上线三星，项目参与度略低于字节，利润可看200-300美金/颗。
    沐曦回片且测试OK，年内后续量产进展需要跟踪。
    字节ada1封装回片在即，测试结果预计良好。ada2工程批投片时间预估会比市场预期更乐观。
    百度昆仑芯项目仍待观察确认。