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芯原股份 三星对于国产算力芯片客户近期有加单计划，我们组织了电话会交流，详细信息可以私信。加单量级显著，1月加单后，3月及下半年均有望加单。 核心CSP及GPU客户跟踪 确认新与腾讯落地加速卡、DPU，项目参与度高于字节，达到turnkey级别。 确认Ali PPU大量上线三星，项目参与度略低于字节，利润可看200-300美金/颗。 沐曦回片且测试OK，年内后续量产进展需要跟踪。 字节ada1封装回片在即，测试结果预计良好。ada2工程批投片时间预估会比市场预期更乐观。 百度昆仑芯项目仍待观察确认。