20260209复盘

宏观：
外媒传监管口头要求部分大型银行限制购买美国国债。

人工智能：
OpenRouter上线匿名模型“PonyAlpha”，其在代码等任务上的强劲表现迅速发酵，被认为是智谱AI旗下GLM系列模型出海的标志性事件。

卫星：
卖方：特斯拉地面光储团队设备首期10GW预计3、4月下单，要求今年底之前完成交付，特斯拉很有可能27年开始生产。后续行情由设备向辅材扩散。

机器人：
卖方：V3聚焦在北美工厂自用（B端机器人），基本定型；V4是马斯克最为重视的一个版本，目标打造成为一个爆款的产品（B端+C端）。

固态：
卖方：头部电池厂近期反馈，中期审核结果已拿到部分数据，#87%+SOC循环寿命超300圈，以高出工信部一倍标准完成中期审查任务。