20260211复盘

人工智能：

消息称字节正在研发人工智能芯片，并与三星就芯片制造事宜进行谈判。

卖方：3 月普通电子布会先涨，ccl 后涨。台耀科技受上游高端玻纤布需求激增影响，台湾主要玻纤厂正加速从标准E-glass转向Low Dk产能。

美股维谛技术业绩超预期。

CDN 优刻得价格上调。谷歌&网宿也双双提价。

半导体：
中芯国际：人工智能更紧缺的需求是在HBM和先进封装，后续9个月后消费类的存储供给会有明显改善。公司提前购买的关键设备，但配套设备可能还没有购买。资本开支与25年大致持平。

有色：
印尼2026年镍矿RKAB配额确认下调30%。

新能源：
波兰拟进一步加码MÓJ PRĄD户用光储补贴计划（第六轮），大容量趋势明确。

地产：
传闻深圳救助万科方案。