美国将采用特殊策略以快速提高稀土产量，旨在遏制中国
五位知情人士向路透透露，白宫高级官员上周告诉一批稀土企业，他们正在采取类似疫情时期的策略，以提升美国关键矿产的产量，并通过为其产品设定最低价格来遏制中国在市场上的主导地位。这场此前未被报道的会议于7月24日举行，由总统特朗普的贸易顾问纳瓦罗和国家安全委员会负责供应链战略的官员David Copley主持。与会者包括十家稀土公司以及科技巨头苹果、微软和康宁，这些企业都依赖稳定的关键矿产供应来制造电子产品。
来源：路透社
五位知情人士向路透透露，白宫高级官员上周告诉一批稀土企业，他们正在采取类似疫情时期的策略，以提升美国关键矿产的产量，并通过为其产品设定最低价格来遏制中国在市场上的主导地位。这场此前未被报道的会议于7月24日举行，由总统特朗普的贸易顾问纳瓦罗和国家安全委员会负责供应链战略的官员David Copley主持。与会者包括十家稀土公司以及科技巨头苹果、微软和康宁，这些企业都依赖稳定的关键矿产供应来制造电子产品。
来源：路透社
A股证券交易员
美国关税更新-2025年8月1日
川普通过行政命令征收新关税：
🇨🇦加拿大：35%
🇹🇼台湾：20%
🇨🇭瑞士：39%
🇲🇲缅甸：40%
🇹🇭泰国、柬埔寨、🇮🇩印度尼西亚、🇲🇾马来西亚、🇵🇰巴基斯坦：19%
🇮🇱🇹🇷以色列、土耳其、🇳🇿新西兰、🇨🇲喀麦隆、乍得：15%
🇿🇦南非：30%
🔺转运货物：40%
⚠️其他人的默认值：10%
✅USMCA商品豁免
美国关税更新-2025年8月1日
川普通过行政命令征收新关税：
🇨🇦加拿大：35%
🇹🇼台湾：20%
🇨🇭瑞士：39%
🇲🇲缅甸：40%
🇹🇭泰国、柬埔寨、🇮🇩印度尼西亚、🇲🇾马来西亚、🇵🇰巴基斯坦：19%
🇮🇱🇹🇷以色列、土耳其、🇳🇿新西兰、🇨🇲喀麦隆、乍得：15%
🇿🇦南非：30%
🔺转运货物：40%
⚠️其他人的默认值：10%
✅USMCA商品豁免
中国主要多晶硅企业计划关闭三分之一的产能，并制定类似欧佩克的产量配额。
协鑫科技表示，中国的多晶硅生产商正在商谈成立一个500亿元人民币（合70亿美元）的基金，用于收购和关闭约三分之一的产能，并进行行业重组。
该公司的投资者关系主管朱军表示，多晶硅收购工具将于今年第三季度末推出，并将在第四季度开始采购，包括过剩产能和市场库存。拟议的关闭给市场留下约200万吨产能。
reuters.com
协鑫科技表示，中国的多晶硅生产商正在商谈成立一个500亿元人民币（合70亿美元）的基金，用于收购和关闭约三分之一的产能，并进行行业重组。
该公司的投资者关系主管朱军表示，多晶硅收购工具将于今年第三季度末推出，并将在第四季度开始采购，包括过剩产能和市场库存。拟议的关闭给市场留下约200万吨产能。
reuters.com
上周我们去产业里收集一些CSP 订单的上报情况时，能看到第一批次的H20上报总量大概不到40万片，其中字节不到10万片，阿里大概十三四万片，腾讯七八万颗，百度也有5万颗左右，剩下的是中小企业，有3万多卡。
原本这一批次的订单收集完，应该要汇报给英伟达，让英伟达准备发货。但从上周开始，不管是CSP还是产业里的组装厂，都一直在被约谈，意思是所有采购这批H20的厂商，必须说明采购H20的必要性——为什么要采H20？有什么是H20能满足但国产算力卡满足不了的？各个环节的人其实都很聪明，都明白中国政府的意思，所以中小企业从上周开始陆陆续续撤回了这批需求，CSM也跟合作的ODM说，这批需求先暂停，这件事我们上周就知道了。
不过三天前路透社发了篇文章，说台积电那边有30万卡的供应。我在产业链里了解后，还问了大家对国产卡的需求。之前大家主要关注海光、寒武纪，但今年能明显感觉到，CSP对华为的态度在逐渐好转。先不说910 B，910 C这边，字节今年有10万卡的910 C订单，阿里大概有七八万卡的920 C订单，这两个量比较大。其他像百度等，会有一两万卡的910 C小订单。
原本这一批次的订单收集完，应该要汇报给英伟达，让英伟达准备发货。但从上周开始，不管是CSP还是产业里的组装厂，都一直在被约谈，意思是所有采购这批H20的厂商，必须说明采购H20的必要性——为什么要采H20？有什么是H20能满足但国产算力卡满足不了的？各个环节的人其实都很聪明，都明白中国政府的意思，所以中小企业从上周开始陆陆续续撤回了这批需求，CSM也跟合作的ODM说，这批需求先暂停，这件事我们上周就知道了。
不过三天前路透社发了篇文章，说台积电那边有30万卡的供应。我在产业链里了解后，还问了大家对国产卡的需求。之前大家主要关注海光、寒武纪，但今年能明显感觉到，CSP对华为的态度在逐渐好转。先不说910 B，910 C这边，字节今年有10万卡的910 C订单，阿里大概有七八万卡的920 C订单，这两个量比较大。其他像百度等，会有一两万卡的910 C小订单。
一般来说台积电前道-成品 tapein到out 需要5~6个月
但是台积电有一个特例 就是有加钱的加急件 根据加钱等级的不同 最快可以让5~6个月的tape out时间缩短到3~4个月左右
而目前这批库存的wafer bank的H20不需要前道 只要筛选+切片严选即可 最快15天~1个月就可以做成模组 只要bis许可没问题 直接发给卖家
据我所知基本都是国内的互联网大厂 Z A T B 团 拼 米基本都有
总共根据台积电库存+可能的新流片情况来说 基本符合我之前说的就是库存50W片成品 waferbank筛选大概30~40W 新流片30W片左右（台积电还没受理）
如果完全顺利的话 最终应该是有 110~120W片的H20的订单
xieqiu.com
但是台积电有一个特例 就是有加钱的加急件 根据加钱等级的不同 最快可以让5~6个月的tape out时间缩短到3~4个月左右
而目前这批库存的wafer bank的H20不需要前道 只要筛选+切片严选即可 最快15天~1个月就可以做成模组 只要bis许可没问题 直接发给卖家
据我所知基本都是国内的互联网大厂 Z A T B 团 拼 米基本都有
总共根据台积电库存+可能的新流片情况来说 基本符合我之前说的就是库存50W片成品 waferbank筛选大概30~40W 新流片30W片左右（台积电还没受理）
如果完全顺利的话 最终应该是有 110~120W片的H20的订单
xieqiu.com
英伟达深夜回应芯片“后门”问题
7月31日深夜，针对英伟达算力芯片被曝出存在严重安全问题，英伟达回应：“网络安全对我们至关重要。英伟达的芯片不存在‘后门’，并不会让任何人有远程访问或控制这些芯片的途径。”
来源：第一财经
7月31日深夜，针对英伟达算力芯片被曝出存在严重安全问题，英伟达回应：“网络安全对我们至关重要。英伟达的芯片不存在‘后门’，并不会让任何人有远程访问或控制这些芯片的途径。”
来源：第一财经
微软股价开盘上涨8% 成为全球第二家市值突破4万亿美元的上市公司
微软股价开盘上涨8%，市值突破4万亿美元，成为全球第二家市值突破4万亿美元的公司，达到4.1万亿美元，比上一交易日收盘增加了3000亿美元。美东时间周三，微软发布了2025财年第四财季及全年财报：当季在AI云增长爆发的带动下，微软第四财季营收764.4亿美元，同比增长18%，预估738.9亿美元，其中智能云业务（含Azure）营收298.8亿美元，同比增长26%，预估291亿美元。第四财季净利润达272亿美元，同比增长24%，每股收益3.65美元，上年同期2.95美元。摩根士丹利将微软目标价从530美元上调至582美元。摩根大通将微软目标价从475美元上调至565美元。(来自财联社APP)
微软股价开盘上涨8%，市值突破4万亿美元，成为全球第二家市值突破4万亿美元的公司，达到4.1万亿美元，比上一交易日收盘增加了3000亿美元。美东时间周三，微软发布了2025财年第四财季及全年财报：当季在AI云增长爆发的带动下，微软第四财季营收764.4亿美元，同比增长18%，预估738.9亿美元，其中智能云业务（含Azure）营收298.8亿美元，同比增长26%，预估291亿美元。第四财季净利润达272亿美元，同比增长24%，每股收益3.65美元，上年同期2.95美元。摩根士丹利将微软目标价从530美元上调至582美元。摩根大通将微软目标价从475美元上调至565美元。(来自财联社APP)
中美贸易摩擦持续 中方暂停对美企业投资审批
据日经亚洲7月31日报道，自2023年4月起，中国地方政府及国家发改委已暂停受理企业赴美设立或扩大业务的境外投资申请。此举正值中美贸易谈判敏感期，此前美国对华加征关税最高达145%，目前虽降至55%，但双边关系仍显紧张。
知情人士透露，此次审批暂停涵盖绿地投资和并购项目，无论投资额是否超过3亿美元门槛（需国家部委审批的地方项目同样受限）。数据显示，2023年中国对美投资69.1亿美元，同比下降5.2%，仅占对外投资总额3.9%，较2016年峰值大幅回落。
分析人士指出，当前中国对美投资已处于十年低位，此举政治象征意义大于实际经济影响。值得注意的是，中方对其他国家投资项目审批仍正常进行。中美贸易官员于周一举行了第三轮会谈，双方同意将贸易休战期延长至8月12日之后。据美方贸易代表团表示，是否延长将由特朗普作出最终决定。
来源：日本经济新闻
据日经亚洲7月31日报道，自2023年4月起，中国地方政府及国家发改委已暂停受理企业赴美设立或扩大业务的境外投资申请。此举正值中美贸易谈判敏感期，此前美国对华加征关税最高达145%，目前虽降至55%，但双边关系仍显紧张。
知情人士透露，此次审批暂停涵盖绿地投资和并购项目，无论投资额是否超过3亿美元门槛（需国家部委审批的地方项目同样受限）。数据显示，2023年中国对美投资69.1亿美元，同比下降5.2%，仅占对外投资总额3.9%，较2016年峰值大幅回落。
分析人士指出，当前中国对美投资已处于十年低位，此举政治象征意义大于实际经济影响。值得注意的是，中方对其他国家投资项目审批仍正常进行。中美贸易官员于周一举行了第三轮会谈，双方同意将贸易休战期延长至8月12日之后。据美方贸易代表团表示，是否延长将由特朗普作出最终决定。
来源：日本经济新闻
8月起原“财新PMI”将更名为“RatingDog中国PMI”
据21财经，近日从瑞霆狗(深圳)信息技术有限公司(RatingDog)方面了解到，RatingDog与标普全球(S&PGlobal)达成重要协议，成功获得“标普全球中国PMI”(原财新PMI)的独家冠名权。自2025年8月起，该指数将正式更名为“RatingDog中国PMI”。
更名后的指数将继续于每月首个工作日(发布制造业PMI)和每月第三个工作日(发布服务业PMI)准时发布。据悉，标普全球作为指数的编制方，将继续全权负责其专业、独立且严谨的调研、编制和发布工作，确保“RatingDog中国PMI”在方法论上的严谨性、独立性及市场公信力。
据21财经，近日从瑞霆狗(深圳)信息技术有限公司(RatingDog)方面了解到，RatingDog与标普全球(S&PGlobal)达成重要协议，成功获得“标普全球中国PMI”(原财新PMI)的独家冠名权。自2025年8月起，该指数将正式更名为“RatingDog中国PMI”。
更名后的指数将继续于每月首个工作日(发布制造业PMI)和每月第三个工作日(发布服务业PMI)准时发布。据悉，标普全球作为指数的编制方，将继续全权负责其专业、独立且严谨的调研、编制和发布工作，确保“RatingDog中国PMI”在方法论上的严谨性、独立性及市场公信力。
芯片设计公司 ARM 寻求推出自有芯片
英国芯片公司安谋(Arm)周三证实，正在探索推出自有芯片的想法，这一举动将对其与英伟达(Nvidia)等大客户的关系构成重大冲击。安谋首席执行官雷内•哈斯(Rene Haas)表示，目前正加快研发投入，并考虑提供“完整终端解决方案”，这意味着其有意设计完整的芯片产品。哈斯在周三的电话会上告诉分析师们：“目前开发的许多小芯片大多使用的是安谋的知识产权……基于这一点，我们正在评估超越现有平台的可行性。”
英国金融时报
英国芯片公司安谋(Arm)周三证实，正在探索推出自有芯片的想法，这一举动将对其与英伟达(Nvidia)等大客户的关系构成重大冲击。安谋首席执行官雷内•哈斯(Rene Haas)表示，目前正加快研发投入，并考虑提供“完整终端解决方案”，这意味着其有意设计完整的芯片产品。哈斯在周三的电话会上告诉分析师们：“目前开发的许多小芯片大多使用的是安谋的知识产权……基于这一点，我们正在评估超越现有平台的可行性。”
英国金融时报
国家互联网信息办公室就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司
近日，英伟达算力芯片被曝出存在严重安全问题。此前，美议员呼吁要求美出口的先进芯片必须配备“追踪定位”功能。美人工智能领域专家透露，英伟达算力芯片“追踪定位”“远程关闭”技术已成熟。为维护中国用户网络安全、数据安全，依据《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》有关规定，国家互联网信息办公室于2025年7月31日约谈了英伟达公司，要求英伟达公司就对华销售的H20算力芯片漏洞后门安全风险问题进行说明并提交相关证明材料。
来源：网信办
近日，英伟达算力芯片被曝出存在严重安全问题。此前，美议员呼吁要求美出口的先进芯片必须配备“追踪定位”功能。美人工智能领域专家透露，英伟达算力芯片“追踪定位”“远程关闭”技术已成熟。为维护中国用户网络安全、数据安全，依据《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》有关规定，国家互联网信息办公室于2025年7月31日约谈了英伟达公司，要求英伟达公司就对华销售的H20算力芯片漏洞后门安全风险问题进行说明并提交相关证明材料。
来源：网信办
IT之家7 月31 日消息，据日本内容产品海外流通促进机构（CODA）报道，樱花动漫运营者于2023 年10 月14 日被四川省成都市公安局以刑事案件立案调查，成都市天府新区人民法院去年12 月13 日公布一审判决：因侵犯著作权罪和伪造文书罪，数罪并罚判处其有期徒刑2 年3 个月，罚金1.5 万元。
Nancy Pelosi supports a ban on congressional stock trading
She also supports the rebrand from "Pelosi Act" to "Honest Act"
南希·佩洛西支持禁止国会成员进行股票交易
她还支持将“佩洛西法案”更名为“诚信法案”
PelosiTracker_
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南希·佩洛西支持禁止国会成员进行股票交易
她还支持将“佩洛西法案”更名为“诚信法案”
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“反内卷”已是政治
过去些年经验表明，通稿行文中打引号的“防止“内卷式”恶性竞争”（最早出现于2024年7月的ZZJ会议）提法，必然来自最高层原声。而7月30日公开的23日的党外人士座谈会通稿，直言“破除‘内卷’”，更是验证如此。那么，经历了一年的概念酝酿、共识凝聚、谋划出招，当今天反内卷从概念走向行动，已非常符合一场政治行动发起的程序，就有十分的必要从政治的角度来理解反内卷。
从直接表征上看，这两周各行业协会、主管部门密集行动，从上游到制造业到服务业，已有明显有广泛化的趋势。这与很多人一度预期的“仅限于新兴产业”、“仅限于下游行业”已有明显不同。16年的“供改”多数影响的是上游行业，那么如果本轮“反内卷”铺开到全行业，是否我们还将见到PPI和CPI的分化？这种可能性仍然很低吗？我相信这个问题目前仍然充满争议，最后的答案还需要等待“划范围”、“定目标”的官方文件的水落石出。但至少此刻，我直觉性地感到：不能低估其量级、不能低估执行的难度、不能低估执行的决心、也不能低估其最终影响。
via mp.weixin.qq.com
过去些年经验表明，通稿行文中打引号的“防止“内卷式”恶性竞争”（最早出现于2024年7月的ZZJ会议）提法，必然来自最高层原声。而7月30日公开的23日的党外人士座谈会通稿，直言“破除‘内卷’”，更是验证如此。那么，经历了一年的概念酝酿、共识凝聚、谋划出招，当今天反内卷从概念走向行动，已非常符合一场政治行动发起的程序，就有十分的必要从政治的角度来理解反内卷。
从直接表征上看，这两周各行业协会、主管部门密集行动，从上游到制造业到服务业，已有明显有广泛化的趋势。这与很多人一度预期的“仅限于新兴产业”、“仅限于下游行业”已有明显不同。16年的“供改”多数影响的是上游行业，那么如果本轮“反内卷”铺开到全行业，是否我们还将见到PPI和CPI的分化？这种可能性仍然很低吗？我相信这个问题目前仍然充满争议，最后的答案还需要等待“划范围”、“定目标”的官方文件的水落石出。但至少此刻，我直觉性地感到：不能低估其量级、不能低估执行的难度、不能低估执行的决心、也不能低估其最终影响。
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据法新社指出，特朗普在Truth Social一篇帖文中解释说：“我们与他们（印度）的贸易往来很少，因为他们的关税是世界上最高的，并且非关税壁垒也最令人疲惫和厌恶。”
这位白宫主人强调：“我们对印度存在巨大的贸易逆差！”
此外，特朗普指出，印度“与中国一样，购买了大部分军事装备来自俄罗斯，并且是俄罗斯石油的主要客户，而每个人都希望俄罗斯停止在乌克兰的杀戮。”
在特朗普看来，这种情况“需要处以罚款”，这将是25%关税之外的额外费用，同样于8月1日生效，具体细节尚未公布。
这项对印度产品征收的新关税比最初于4月初公布的26%象征性地降低了一个百分点。当时特朗普曾不准确地将这些关税描述为“对等”的。
来源：rfi
