上周我们去产业里收集一些CSP 订单的上报情况时，能看到第一批次的H20上报总量大概不到40万片，其中字节不到10万片，阿里大概十三四万片，腾讯七八万颗，百度也有5万颗左右，剩下的是中小企业，有3万多卡。
原本这一批次的订单收集完，应该要汇报给英伟达，让英伟达准备发货。但从上周开始，不管是CSP还是产业里的组装厂，都一直在被约谈，意思是所有采购这批H20的厂商，必须说明采购H20的必要性——为什么要采H20？有什么是H20能满足但国产算力卡满足不了的？各个环节的人其实都很聪明，都明白中国政府的意思，所以中小企业从上周开始陆陆续续撤回了这批需求，CSM也跟合作的ODM说，这批需求先暂停，这件事我们上周就知道了。
不过三天前路透社发了篇文章，说台积电那边有30万卡的供应。我在产业链里了解后，还问了大家对国产卡的需求。之前大家主要关注海光、寒武纪，但今年能明显感觉到，CSP对华为的态度在逐渐好转。先不说910 B，910 C这边，字节今年有10万卡的910 C订单，阿里大概有七八万卡的920 C订单，这两个量比较大。其他像百度等，会有一两万卡的910 C小订单。
原本这一批次的订单收集完，应该要汇报给英伟达，让英伟达准备发货。但从上周开始，不管是CSP还是产业里的组装厂，都一直在被约谈，意思是所有采购这批H20的厂商，必须说明采购H20的必要性——为什么要采H20？有什么是H20能满足但国产算力卡满足不了的？各个环节的人其实都很聪明，都明白中国政府的意思，所以中小企业从上周开始陆陆续续撤回了这批需求，CSM也跟合作的ODM说，这批需求先暂停，这件事我们上周就知道了。
不过三天前路透社发了篇文章，说台积电那边有30万卡的供应。我在产业链里了解后，还问了大家对国产卡的需求。之前大家主要关注海光、寒武纪，但今年能明显感觉到，CSP对华为的态度在逐渐好转。先不说910 B，910 C这边，字节今年有10万卡的910 C订单，阿里大概有七八万卡的920 C订单，这两个量比较大。其他像百度等，会有一两万卡的910 C小订单。
