Skip to main content

Semi updatesNV已经下修了CoWoS-S，消息流传一段时间了，未来可能还会进一步下调，客户角度来说终端需求不明朗

  1. Semi updates

    NV已经下修了CoWoS-S，消息流传一段时间了，未来可能还会进一步下调，客户角度来说终端需求不明朗。目前确实也有Cowos-L下调说法，关于降价、出货不顺也有一些rumor。

    MSFT需求有所减少，关键变量也需要看GB300,如果下半年情况好转，找到新的应用且ROI信心增强，订单可能会被加回来，所以也还需要观察。

    AI chip今年营收预期不会乐观，MSFT率先对Co-pilot的ROI不满意。AWS的ROI有所增长，但不是爆发性增长，投资方面也比较谨慎。

    CPO和CoWoS-L的技术突破仍然会继续推进。研发进度没有落下。