恒大公开境外重组初步方案 逾千亿元外债以旧换新或债转股
新闻来源: 财新网
关键词: #债务重组 #资产出售 #债转股 #恒大
💡What you need to know
💰 截至2021年12月底，中国恒大境外债务规模合计为1406.93亿元，其中境外有息债务规模为1402.84亿元，境外或有债务规模为4.09亿元。中国恒大与部分美元债主要持有人组成的债权人特别小组就拟重组核心条款达成协议，通过发行新债置换旧债，大幅延长偿债期限，同时提供债转股选项。
💸 中国恒大针对不同类型债务安排了三组重组方案，涉及的本金总额分别为65亿美元和8亿美元，期限为四年至十二年不等，票面利率介于2.0%至8.5%之间。
💼 中国恒大将出售若干境外非核心资产，所得款项净额将用于赎回其中部分外债，这些资产账面总价值约为38.81亿美元，但市场状况持续变化，偿债资源的账面价值可能与其市场价值存在显著差异。
📈 中国恒大董事局主席许家印及一致持有人对恒大汽车有总计3.41亿美元的贷款，许家印妻子丁玉梅对恒大汽车有约2.83亿美元贷款、中国恒大及其他相关方对恒大汽车有总计27.04亿美元贷款，上述贷款人将带头将债权转换成恒大汽车新股。
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链接: https://telegra.ph/恒大公开境外重组初步方案-逾千亿元外债以旧换新或债转股-03-24
频道: @chinesecaixin
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💰 截至2021年12月底，中国恒大境外债务规模合计为1406.93亿元，其中境外有息债务规模为1402.84亿元，境外或有债务规模为4.09亿元。中国恒大与部分美元债主要持有人组成的债权人特别小组就拟重组核心条款达成协议，通过发行新债置换旧债，大幅延长偿债期限，同时提供债转股选项。
💸 中国恒大针对不同类型债务安排了三组重组方案，涉及的本金总额分别为65亿美元和8亿美元，期限为四年至十二年不等，票面利率介于2.0%至8.5%之间。
💼 中国恒大将出售若干境外非核心资产，所得款项净额将用于赎回其中部分外债，这些资产账面总价值约为38.81亿美元，但市场状况持续变化，偿债资源的账面价值可能与其市场价值存在显著差异。
📈 中国恒大董事局主席许家印及一致持有人对恒大汽车有总计3.41亿美元的贷款，许家印妻子丁玉梅对恒大汽车有约2.83亿美元贷款、中国恒大及其他相关方对恒大汽车有总计27.04亿美元贷款，上述贷款人将带头将债权转换成恒大汽车新股。
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