20260324复盘

地缘：
卖方：布什号预计25-27抵达阿曼、的黎波里号预计27进入中东、拳师号预计四月中旬抵达。

人工智能：
1. 英伟达MGX机架新架构兼容国产AI芯片。
2. 卖方：本周CRU将更新全球光纤现货价格，我们判断海外地区价格将会跟涨，全球价格创新高。
3. 传日本Granopt法拉第旋光片因稀土没了停炉，重新开起码要6个月。
4. GEV披露因AIDC需求旺盛导致订单已排至2030年后，已经有客户锁定2031年产能，决定将燃气轮机单KW价格（包含EPC成本）从2500美元提升到3000美元，报价提升约20%。

新能源：
1. 卖方：看好VC涨价与业绩兑现，核心VC厂基本当前不涨价都10倍左右。
2. 卖方：甘肃等省份已明确系统运行费仅收取充放损耗部分。1-3月份新增招标增速达120%左右，国央企集采大单频频，预计在政策面扫清障碍后逐步下场投资。