【台湾工商时报】记忆体真正的危机其实发生在上游

万钧法人视野指出，记忆体真正的危机在上游，DDR5 仰赖 BT 载板，而 BT 又受制于 T-glass（超薄玻璃基板）。 这材料几乎被日本 AGC 与 NEG 垄断，供应极度吃紧。 业界预期最快要到明年第四季才可能有新产能，但那批产能仍会优先分配给 AI 需求，不会流向标准 DDR。