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摩根士丹利：中芯国际受到测试设备短缺的影响，导致良率较低。短期内先进工艺节点的产能扩张将面临挑战，预计未来6-12个月国产芯片供应仍将不足。 source

Q: 未来两到三年，推理端需求增长背景下，国产厂商在代工环节是否具备相对友好性？

A: 推理端代工友好性主要取决于产能、工艺精度及芯片类型。若为普通推理卡，供给风险较低；若为训练芯片，供给风险较高。国内厂商对训练芯片的供应风险担忧更明显，除昆仑等少数厂商外，寒武纪等多数训练芯片厂商已被限制，目前通过白手套在台积电流片但不稳定。台积电存在较高不确定性风险，而三星、中芯国际等在7纳米生产上，预计今年下半年产能和良率将加速提升，国产版本590交付量或增加；昆仑、璧仞在三星的量产情况较好，存在解决产能问题的通道。