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撤稿流程: https://t.me/loopdns/107752

  1. 何立峰将在关税紧张局势下就中美贸易谈判举行电话会议

    据特朗普政府一位高级官员称，美国财政部长斯科特·贝森特将于周五与中国副总理何立峰举行电话会谈，讨论中美之间正在进行的贸易谈判。
    有关电话会议的更多细节——包括时间安排和可能的后续步骤——尚未披露。
    在唐纳德·特朗普总统回应北京新宣布的出口管制时，威胁要对中国进口商品征收 100% 的额外关税，中美关系再次紧张。

    来源：CNBC

  3. 寒武纪公告，第三季度营收为17.27亿元，同比增长1,332.52%；净利润为5.67亿元。前三季度营收为46.07亿元，同比增长2,386.38%；净利润为16.05亿元。

  4. 2025年前三季度全国财政收入增长放缓，支出保持较快增速

    前三季度，全国一般公共预算收入163876亿元，同比增长0.5%。其中，税收收入132664亿元，同比增长0.7%；非税收入31212亿元，同比下降0.4%。值得关注的是，个人所得税增长9.7%，印花税大幅增长34.5%，但车辆购置税下降16.2%，契税下降14.7%。政府性基金预算收入30717亿元，同比下降0.5%，国有土地使用权出让收入同比下降4.2%。

    前三季度，全国一般公共预算支出208064亿元，同比增长3.1%。支出结构中，社会保障和就业支出增长10%，教育支出增长5.4%，科学技术支出增长6.5%，体现了财政向民生和创新领域的倾斜。政府性基金预算支出74924亿元，同比增长23.9%，支持稳增长政策落实。

    来源：国库司

  5. 消息人士称，美光公司将退出中国服务器芯片业务

    据了解该决定的两名人士称，美光（MU.O）计划在 2023 年其产品被中国关键基础设施禁令后，停止向中国数据中心供应服务器芯片，该业务未能从禁令中恢复。
    美光是首个被北京针对的美国芯片制造商——这一举动被视为对华盛顿一系列旨在阻碍中国半导体产业技术进步的限制措施的报复。
    自那以后，英伟达（NVDA.O）和英特尔（INTC.O）的芯片也相继受到中国当局和一个行业团体的指控，称其存在安全风险，尽管目前尚未采取任何监管行动。

    来源：路透社

  8. 中国证监会主席吴清
    金融监管总局局长李云泽
    中国人民银行行长潘功胜
    将出席2025金融街论坛年会开幕式

  9. 英伟达CEO黄仁勋呼吁政策改变 中国市场份额从95%跌至零

    英伟达创始人兼CEO黄仁勋表示，受美国芯片出口管制影响，公司在中国先进芯片市场的份额已从95%跌至0%。黄仁勋在10月6日纽约一场活动中称，美国科技企业被禁出中国市场是"一个错误"，并表示英伟达将继续倡导政策改变。自2022年以来，英伟达被禁止向中国出口用于人工智能应用的先进芯片。虽然获准出售性能较弱的H20芯片，但遭中国网信部门以安全为由调查，中国客户被建议避免采购。

    黄仁勋强调，英伟达被排斥在中国市场外，对中美双方都有害。他指出中国拥有全球约50%的AI研究人员，美国技术的缺席是一个错误。与此同时，华为、阿里巴巴、腾讯等中国企业正加快芯片自主研发，推进半导体国产替代，英伟达曾占据的市场优势正被逐步侵蚀。

    来源：南华早报

  10. LoopDNS资讯播报
    美财长提议延长关税休战以换取中方推迟稀土出口限制 美国财政部长斯科特·贝森特提议，若中方推迟近期宣布的收紧关键稀土出口限制的计划，美方将延长对中国商品的高额关税暂停期。美中两国自今年早些时候同意实施为期90天、税率高达145%的关税休战，下一轮期限将于11月临近。贝森特表示，相关细节将在未来数周内谈判确定。与此同时，他预测美国将与多个盟友协调应对中国的稀土举措。 美中之间不断升级的贸易摩擦加剧了投资者对两大经济体可能陷入全面贸易战的担忧。美方官员质疑中方稀土新规的实施可行性，并强调股市波动不会影响谈判立…
    G7同意协调应对中国稀土出口管制，推动供应链多元化

    欧盟执委会副主席东布洛夫斯基表示，七国集团（G7）财长已同意在应对中国稀土出口管制方面保持统一立场，并协调短期应对措施，同时推动供应来源多元化。“我们一方面同意协调相关工作，并与中方接触，寻求一些短期解决方案，”他说。

    来源：香港01

  11. 白宫：美国和俄罗斯将于下周举行高层会晤。

    特朗普：
    我刚刚结束了与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的电话交谈，这次交谈非常富有成效。普京总统祝贺我和美国在中东地区实现了伟大的和平，他说，这是几个世纪以来人们梦寐以求的。我坚信，中东地区的成功将有助于我们通过谈判结束与俄罗斯/乌克兰的战争。普京总统感谢第一夫人梅拉尼娅对儿童问题的关注。他对此非常感激，并表示将继续这样做。我们还花了大量时间讨论乌克兰战争结束后俄美之间的贸易问题。通话结束时，我们商定下周将举行一次高级顾问会议。美国方面的初步会谈将由国务卿马尔科·卢比奥和其他几位待定人员主持。会谈地点待定。我和普京总统 随后，我们将在匈牙利布达佩斯商定的地点举行会晤，探讨能否结束俄罗斯和乌克兰之间这场“不光彩”的战争。我和泽连斯基总统将于明天在椭圆形办公室会面，讨论我与普京总统的通话以及其他事宜。我相信今天的电话会谈取得了重大进展。


    来源：Clash Report 2

  12. Broadcom's 5th customer ($10B) isn't Apple or XAI

    It's Anthropic. They won't design a new chip.
    They will be buying TPUs from Broadcom.
    Expect Anthropic to announce a funding round from Google soon.


    预计Anthropic很快就会宣布来自谷歌的新一轮融资。谷歌正式开始向外部客户销售 TPU，并直接与英伟达竞争。

    zephyr_z9

  13. LoopDNS资讯播报
    中信电子：主流、利基存储价格齐涨，继续看好存储板块整体机会 根据CFM闪存市场，现货NAND、DRAM供应全面趋紧，周度存储价格再度全线上涨。SSD（SATA、PCIe）渠道、行业市场本周价格上涨达10-20%，DDR4/5 UDIMM、SODIMM本周价格上涨达10-20%，服务器用DDR4 RDIMM内存条相较上月价格上涨达30-70%，DDR5 RDIMM上涨达10-25%。Wafer端来看，根据Bloomberg，至10月上旬，DDR4/DDR5颗粒周度价格持续上涨，相较8.29价格上涨8-45%，NAND…
    UBS 美光科技股份有限公司

    我们最新一轮的行业调研显示，尽管DRAM供应短缺问题日益严重，但市场需求依然十分强劲。因此，我们再次上调目标价格，预计2026财年的每股收益将达到约30美元，并将目标股价从225美元上调至245美元。

    在DRAM领域，我们发现美国大型数据中心客户对传统DDR内存的需求进一步增加2026年DDR内存的年需求量将实现翻倍，就连智能手机制造商也开始要求更多的DRAM供应。然而，由于大部分新增的DRAM产能都被用于HBM产品的生产，因此市场新增的DRAM供应几乎为零。在这种情况下，大型数据中心客户纷纷与供应商签订了涵盖2026年和2027年的长期供应协议，部分协议中甚至将 DDR5内存与NAND/SSD存储技术结合使用。

    在NAND领域，eSSD产品的供应紧张状况最为明显。虽然业界对这种需求的可持续性存在疑虑，但我们认为，包括海力士在内的多家NAND制造商最近纷纷下达了新的设备采购订单，这些订单将有助于提升NAND产品的存储密度。在这种供应紧张的背景下，我们预期核心DRAM产品的盈利能力将进一步增强--到2026年初，DDR内存的毛利率有望首次超过HBM产品。不过，由于产能限制，美光公司的HBM业务收入增速可能会比过去几个季度有所放缓。

    综合各种因素，我们重申之前的观点:此次内存行业周期的持续时间可能会更长，因为HBM产品将逐渐取代传统内存市场(到2027年，整个行业的大部分甚至全部新增产能都可能被用于HBM产品的生产)。这将进一步有助于内存供应商将产能优先分配到价值更高的市场领域。基于这些新的预测数据，我们重新调整了盈利预测模型，并将目标股价上调至245美元。继续维持“买入”评级。

  14. the information :

    Sam Altman 对微软的数据中心建设进度感到沮丧，进度迟缓导致 OpenAI 转向更多云服务商。

    在过去的一年里，OpenAI 首席执行官萨姆·奥特曼（Sam Altman）经常敦促微软更快地增加产能以满足这些需求。

    微软领导层则告诉奥特曼，由于建设过程中的基本限制，例如将新数据中心连接到电源，公司根本无法像他希望的那样快速提供所需的容量。

    据参与讨论的人士透露，首席财务官艾米·胡德及其团队告诉同事，满足 OpenAI 的需求可能会使微软面临过度建设服务器的风险，而这些服务器可能无法产生财务回报。

  17. 中信电子：主流、利基存储价格齐涨，继续看好存储板块整体机会

    根据CFM闪存市场，现货NAND、DRAM供应全面趋紧，周度存储价格再度全线上涨。SSD（SATA、PCIe）渠道、行业市场本周价格上涨达10-20%，DDR4/5 UDIMM、SODIMM本周价格上涨达10-20%，服务器用DDR4 RDIMM内存条相较上月价格上涨达30-70%，DDR5 RDIMM上涨达10-25%。Wafer端来看，根据Bloomberg，至10月上旬，DDR4/DDR5颗粒周度价格持续上涨，相较8.29价格上涨8-45%，NAND TLC/QLC颗粒价格上涨0-12%。

    利基存储方面，中小容量NOR价格有望全面上涨。10.15周三，国内中小容量NOR Flash主要供应商之一恒烁股份发布涨价函称因近期上游原材料上涨，公司产品价格上调10%。大容量NOR来看，Q3合约价格已进入上行通道，台系厂商报价涨幅超20%，Q4将保持上涨趋势；本次中小容量NOR价格有望在Q4开启涨势，我们看好国内NOR Flash厂商受益。

  18. 证券欺诈？蔚来遭新加坡主权财富基金起诉，股价放量大跌13%

    港股市场蔚来-SW(9866.HK)今日盘中一度跳水大跌超13%，至47港元，截至目前成交额放大至超15亿港元。消息面上，财新爆出，新加坡的主权财富基金——新加坡政府投资公司(GIC Private Limited)于2025年8月一纸诉状将蔚来汽车及其首席执行官李斌、前首席财务官奉玮告上美国法庭，指控该公司及高管涉嫌证券欺诈。

    此次针对蔚来的诉讼，GIC的核心指控在于，蔚来通过与宁德时代、国泰君安国际、湖北科投等共同成立的武汉蔚能电池资产有限公司，涉嫌夸大收入与利润、隐瞒控制关系，并误导投资者，导致GIC在蔚来的投资上遭受损失。GIC指控蔚来通过将电池销售给蔚能一次性确认收入，同时将资产折旧转移出表，涉嫌违反美国会计准则(GAAP)。

    来源：财新

  19. LoopDNS资讯播报
    我认为中国故意不购买我们的大豆，给我们的豆农制造困难，是一种经济敌对行为。我们正在考虑终止与中国在食用油及其他贸易领域的业务往来，作为报复。举例来说，我们自己完全可以生产食用油，无需向中国购买。 realDonaldTrump
    玉渊潭天：美不买中国食用油不会冲击我产业

    美方近日威胁称“停止从中国购买食用油”，并声称可以自己产油。实际呢？首先，中国是全球最大食用油消费国，对美出口规模仅约4000吨、1000万美元，即便美方停止进口，也难对中国产业造成冲击。其次，美国从中国进口的主要是用于生物柴油生产的废弃食用油，废弃食用油全球需求也很旺盛。最后，美方刻意营造“叙事烟幕”，解决不了根本问题。中国是美国整粒大豆的最大买家之一，一旦采购减少，美国豆农及出口体系首当其冲。

    来源：金十数据

  20. 印尼国防部长沙夫里周三（15日）确认，该国将采购中国歼-10战斗机。“歼-10战斗机将很快出现在雅加达”，沙夫里当天对记者表示。不过，他拒绝透露有关采购的具体时间表或数量等细节。

    来源：财联社