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阿里巴巴2024Q4业绩会纪要
我们预计，未来95%的输出token将在云端生成并通过云端分发，因为只有云计算网络才能以最高的效率生成和分发这些token。我们可以通过全球部署的数据中心网络，以最高效、最快捷的方式连接全球开发者。
随着AI在我们的2B和2C产品中的进一步整合，我们将实现更高的效率，增加用户使用时间，并为用户创造更多价值。这正是我们决定在未来三年内投资云和AI的金额将超过过去十年总和的原因。
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- JPM：预计阿里巴巴仍将是当前中国人工智能行业的锚定股，并继续推动资本流入中国人工智能供应链。
对人工智能资本支出的坚定承诺表明管理层对人工智能货币化前景充满信心。管理层透露了他们的三年资本支出计划，“未来三年的资本支出总额将超过过去十年的资本支出总额”。从数学角度看，这意味着未来 3 年的平均资本支出将达到每年 1,200 亿元人民币，相当于 24 财年资本支出的 4 倍。我们认为，这种资本支出的增长从根本上说是由中国对生成式AI的快速采用所推动的，而 DeepSeek 推出的最新 LLM 系统将进一步推动这一增长。我们认为，DeepSeek 的开放式战略，加上高模型质量和高性价比，将使中国人工智能市场的行业模型成本降为零。如此低的进入门槛将极大地促进 LLM 的使用和原生 AI 应用的采用。
从货币化的角度来看，这种变化将极大地有利于人工智能应用的开发者，财报中的评论 “展望未来，云智能集团由人工智能驱动的收入增长将继续加速 ”就证明了这一点。从主题投资的角度来看，我们认为阿里云的收入加速实现了投资者对生成式人工智能应用和货币化的预期经济效益。我们认为，投资者对阿里云收入增长的预期将出现积极的意外，这将是股价上涨的一个原因。 - 美国科技霸权终结？阿里AI驱动业绩飙升 高盛称中美科技股估值差将加速收窄
阿里巴巴2024年第四季度净利润同比暴增239%，推动港股科技板块单日暴涨6.5%，恒生科技指数连续六周上涨创五年最长连涨纪录。CEO吴泳铭将业绩归功于云计算业务的爆发式增长及持续六个季度的人工智能投资布局。高盛分析师指出，随着阿里将通用人工智能（AGI）列为核心战略，其云业务估值被大幅上调63%至310亿美元，目标股价调升至156港元。
当前美股“例外主义”光环褪色：标普500年内仅涨4.5%，而恒生指数年内涨幅达12%，恒生科技指数更飙升23%。高盛彼得·谢伦透露，年初多数机构仍笃信“重仓美国”，但如今资金加速转向亚洲市场。这一逆转与阿里业绩形成鲜明对比——其国内零售数据强劲（与沃尔玛疲软预期相反），叠加监管风险溢价消退，中美科技股估值差距收窄已成必然趋势。
值得关注的是，马云近期与习近平的公开互动被解读为政策风向转变信号。高盛建议客户通过"A股500篮子"增配中国资产，并警告特朗普可能通过升级对华贸易战压制港股科技股的AI热潮。当前市场矛盾凸显：中国科技股凭借AI叙事加速追赶，而白宫工具箱里的关税大棒仍是悬顶之剑。
来源：ZeroHedge - 观点：俄乌和谈或重塑中美博弈格局 中国恐成美“头号威胁”引北京两难
随着美俄在沙特启动结束俄乌战争的谈判，地缘格局剧变或将使中国直面美国军事重心东移的压力。特朗普政府近期释放信号称，若俄乌达成停火协议，美国将把主要军事资源转向“应对中国威胁”。北京学者指出，中方虽乐见战争缓和，但警惕成为华盛顿首要战略目标。
据彭博社报道，美国防长赫格斯等核心幕僚主张将60%以上海军力量部署印太。中国近期三艘军舰罕见现身悉尼外海，被澳防长称为“异常举动”，凸显其亚太军事存在。与此同时，美国务院删除对台“不支持独立”表述，虽强调“一中政策”未变，仍引发北京强烈反应。分析认为，特朗普团队对华鹰派试图在台湾、南海等问题上制造摩擦。
中国正试图平衡多重挑战：一方面通过“一带一路”参与乌克兰重建，修复中欧关系；另一方面维持与俄罗斯“无上限”伙伴。
来源：彭博社 - 上海为外籍商务人士提供专项签证便利
据上海经信委消息，上述通告所指的外籍商务人士主要指“需经常来华从事商务活动、对上海产业和信息化领域经贸合作发挥积极作用的人员及其配偶和子女”。邀请单位包括国有、民营、外资企业等各类市场主体。
符合条件的外籍商务人士凭市政府外办签发的《专项签证邀请函》向中国驻外使领馆申请五年多次、停留期为180日的M字或相应类别签证，申请人可免于采集指纹并可委托他人办理签证，且只收取一年多次签费用。
对符合条件的外籍商务人士及其配偶和子女，上海市政府外办在企业按要求提交申请后的一周内审发《专项签证邀请函》。办理《专项签证邀请函》，不收取费用。外籍商务人士可在三个月内持《专项签证邀请函》在其申请办理签证地的中国驻外使领馆申办签证。
通告提醒，企业只能为本企业邀请的到中国从事商务活动的相关人员申请签证，不得擅自扩大范围，不得为非商务目的来华人员申请。同时，获得此项签证便利的外籍商务人员，来华后如有涉“三非”或其他违法犯罪情形的，上海市政府外办将依法依规取消相关企业的申请资质。
来源：新浪财经 - 特朗普下令限制中国在战略领域投资
美国总统特朗普星期五（2月21日）签署了一份备忘录，指示美国外国投资委员会限制中国在战略领域的投资。
路透社引述一名白宫官员报道上述消息。官员说，这份备忘录旨在促进外国投资，同时保护美国的国家安全利益不受中国等对手的威胁。
官员转述，这项指令称，中国正在“利用我们的资本和智慧，为他们的军事、情报和安全行动提供资金并使其现代化，对美国安全构成直接威胁”。
官员说，根据这项指令，美国将制定新的规则，“遏制中国等外国对手利用美国的资本、技术和知识，确保只有符合美国利益的投资才能获准”。
官员还说，特朗普政府将考虑对美国在敏感技术领域对华的对外投资实施新的或扩大的限制，包括半导体、人工智能、量子、生物技术，以及航空航天等。
来源：联合早报 -
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- CEO承诺全部的提现都将处理，并表示：
The increased withdrawal volume may result in minor delays, but please be assured that all withdrawals are being processed normally. Our team is working around the clock to ensure transactions are completed smoothly and on time.
提款量的增加可能会导致轻微的延迟，但请放心，所有提款都在正常处理。我们的团队正在全天候工作，确保交易顺利按时完成。 -
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CEO直播链接: Bybit - Bybit遭黑客攻击：主钱包15亿美元ETH被盗，CEO承诺平台有能力1:1赔付用户
知名加密货币交易所Bybit近日遭遇黑客攻击，其以太坊（ETH）主钱包被盗取约14亿美元的资产。据Bybit联合创始人兼CEO Ben Zhou在X平台（原推特）上表示，此次攻击是通过伪装交易界面实施的，所有签名者看到的都是合法的地址和URL，但实际上签署的信息更改了ETH冷钱包的智能合约逻辑，导致黑客控制了特定的ETH冷钱包，并将其中的ETH转移至未确认的地址。
Ben Zhou强调，其他冷钱包和热钱包均未受到影响，平台的提现功能正常运行。他呼吁用户放心，Bybit有能力确保所有用户资产的安全 - Apple拒绝开后门要求并宣布在英国停用高级保护（ADP）功能
在此前英国政府要求Apple开放iCloud后门以访问加密用户数据，现在Apple作出回应不会开放后门并表示因无法向英国客户提供该功能而感到失望。苹果在一份声明中表示：“鉴于数据泄露和其他对客户隐私的威胁不断增加，我们对 ADP 提供的保护将无法提供给英国客户深感失望。
ADP 使用端到端加密保护 iCloud 数据，这意味着数据只能由拥有数据的用户解密，并且只能在其受信任的设备上解密。”
目前Apple决定对英国地区用户停用该功能，若用户正在使用该功能也需要将其关闭才能继续使用iCloud。对于已启用 ADP 的用户，苹果表示，用户需要在限期内手动禁用该功能以保留其 iCloud 账户。苹果还表示，未来将为受影响的用户提供进一步指导，并且无法代表用户去禁用此功能。
消息来源：IT之家 & cnBeta - 蜜雪集团获近1400倍认购，申购额近4800亿港元。
本次IPO发行，蜜雪冰城共引入5家基石投资者，累计认购2亿美元，包括红杉中国旗下HongShan Growth、博裕资本旗下Persistence Growth Limited、高瓴旗下HHLR Fund, L.P.以及美团龙珠旗下Long-Z Fund I, LP。 - 中国儿童青少年总体近视率超52% 眼科门诊迎学生就诊高峰
据央视财经，上海的不少眼科门诊近日迎来了学生患者的就诊高峰。国家卫健委最近一次发布的数据显示，我国儿童青少年总体近视率为52.7%，其中，小学生为35.6%，初中生为71.1%，高中生为80.5%。医生告诉记者，我国近视的年龄段出现低龄化趋势，早检查早发现，能有效控制近视的发生以及度数的加深，但在近视的预防以及治疗过程中，使用药物或仪器都应该遵医嘱。 - 何立峰与美财长贝森特举行视频通话
据央视新闻，2月21日，中美经贸中方牵头人、国务院副总理何立峰应约与美国财政部部长贝森特举行视频通话，双方围绕落实中美元首通话共识，就中美经济领域重要问题深入交换意见。双方均认同中美经贸关系的重要性，双方同意就彼此关心的问题继续保持沟通。中方就近期美对华加征关税等限制措施表达严正关切。
来源：第一财经 -
特朗普释放缓和信号 称愿与习近平达成新协议避免贸易战升级
美国总统特朗普近日表态称，愿与中国重新谈判并达成“范围更广”的新贸易协议以避免冲突升级。他在空军一号上对媒体表示：“这是可能的”，但未透露具体条款。知情人士称，特朗普团队正研究中国是否履行2020年协议中关于采购2000亿美元美国商品的承诺，同时探讨将核安全、朝乌问题合作及扩大对美投资纳入新协议框架。
据《纽约时报》披露，中方已通过智库和商界渠道向美方释放信号，提议在美投资太阳能、电动车等产业以创造50万个就业岗位，并放宽技术出口限制作为交换条件。双方官员正筹划习近平访问特朗普私人庄园海湖庄园，试图复制2017年“破冰”模式。不过，当前中美贸易紧张仍在发酵——美国本月对华加征10%关税后，中国随即对美液化天然气、农业机械等反制，并对谷歌启动反垄断调查。
分析指出，特朗普虽强调“与习主席关系良好”，但新谈判或由财长贝森特主导，其首要任务是核查中国履约情况。前白宫顾问白邦瑞透露，特朗普数月前已表达达成“双赢协议”意愿，但如何弥合技术管制、关税争端等分歧仍是关键挑战。
来源：联合早报
