白宫：美国和俄罗斯将于下周举行高层会晤。

特朗普：


来源：Clash Report 2

Broadcom's 5th customer ($10B) isn't Apple or XAI

It's Anthropic. They won't design a new chip.
They will be buying TPUs from Broadcom.
Expect Anthropic to announce a funding round from Google soon.

预计Anthropic很快就会宣布来自谷歌的新一轮融资。谷歌正式开始向外部客户销售 TPU，并直接与英伟达竞争。

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LoopDNS资讯播报

中信电子：主流、利基存储价格齐涨，继续看好存储板块整体机会 根据CFM闪存市场，现货NAND、DRAM供应全面趋紧，周度存储价格再度全线上涨。SSD（SATA、PCIe）渠道、行业市场本周价格上涨达10-20%，DDR4/5 UDIMM、SODIMM本周价格上涨达10-20%，服务器用DDR4 RDIMM内存条相较上月价格上涨达30-70%，DDR5 RDIMM上涨达10-25%。Wafer端来看，根据Bloomberg，至10月上旬，DDR4/DDR5颗粒周度价格持续上涨，相较8.29价格上涨8-45%，NAND…

UBS 美光科技股份有限公司

我们最新一轮的行业调研显示，尽管DRAM供应短缺问题日益严重，但市场需求依然十分强劲。因此，我们再次上调目标价格，预计2026财年的每股收益将达到约30美元，并将目标股价从225美元上调至245美元。

在DRAM领域，我们发现美国大型数据中心客户对传统DDR内存的需求进一步增加2026年DDR内存的年需求量将实现翻倍，就连智能手机制造商也开始要求更多的DRAM供应。然而，由于大部分新增的DRAM产能都被用于HBM产品的生产，因此市场新增的DRAM供应几乎为零。在这种情况下，大型数据中心客户纷纷与供应商签订了涵盖2026年和2027年的长期供应协议，部分协议中甚至将 DDR5内存与NAND/SSD存储技术结合使用。

在NAND领域，eSSD产品的供应紧张状况最为明显。虽然业界对这种需求的可持续性存在疑虑，但我们认为，包括海力士在内的多家NAND制造商最近纷纷下达了新的设备采购订单，这些订单将有助于提升NAND产品的存储密度。在这种供应紧张的背景下，我们预期核心DRAM产品的盈利能力将进一步增强--到2026年初，DDR内存的毛利率有望首次超过HBM产品。不过，由于产能限制，美光公司的HBM业务收入增速可能会比过去几个季度有所放缓。

综合各种因素，我们重申之前的观点:此次内存行业周期的持续时间可能会更长，因为HBM产品将逐渐取代传统内存市场(到2027年，整个行业的大部分甚至全部新增产能都可能被用于HBM产品的生产)。这将进一步有助于内存供应商将产能优先分配到价值更高的市场领域。基于这些新的预测数据，我们重新调整了盈利预测模型，并将目标股价上调至245美元。继续维持“买入”评级。

the information :

Sam Altman 对微软的数据中心建设进度感到沮丧，进度迟缓导致 OpenAI 转向更多云服务商。

在过去的一年里，OpenAI 首席执行官萨姆·奥特曼（Sam Altman）经常敦促微软更快地增加产能以满足这些需求。

微软领导层则告诉奥特曼，由于建设过程中的基本限制，例如将新数据中心连接到电源，公司根本无法像他希望的那样快速提供所需的容量。

据参与讨论的人士透露，首席财务官艾米·胡德及其团队告诉同事，满足 OpenAI 的需求可能会使微软面临过度建设服务器的风险，而这些服务器可能无法产生财务回报。

LoopDNS资讯播报

他还声称印度总理莫迪告诉他，计划暂停购买俄罗斯石油，“他向我保证不会再从俄罗斯购买石油。也许这是个突发消息。”

印度外交部发言人：我们未获悉莫迪总理与特朗普之间有任何对话。

来源：加美财经

中信电子：主流、利基存储价格齐涨，继续看好存储板块整体机会

根据CFM闪存市场，现货NAND、DRAM供应全面趋紧，周度存储价格再度全线上涨。SSD（SATA、PCIe）渠道、行业市场本周价格上涨达10-20%，DDR4/5 UDIMM、SODIMM本周价格上涨达10-20%，服务器用DDR4 RDIMM内存条相较上月价格上涨达30-70%，DDR5 RDIMM上涨达10-25%。Wafer端来看，根据Bloomberg，至10月上旬，DDR4/DDR5颗粒周度价格持续上涨，相较8.29价格上涨8-45%，NAND TLC/QLC颗粒价格上涨0-12%。

利基存储方面，中小容量NOR价格有望全面上涨。10.15周三，国内中小容量NOR Flash主要供应商之一恒烁股份发布涨价函称因近期上游原材料上涨，公司产品价格上调10%。大容量NOR来看，Q3合约价格已进入上行通道，台系厂商报价涨幅超20%，Q4将保持上涨趋势；本次中小容量NOR价格有望在Q4开启涨势，我们看好国内NOR Flash厂商受益。

证券欺诈？蔚来遭新加坡主权财富基金起诉，股价放量大跌13%

港股市场蔚来-SW(9866.HK)今日盘中一度跳水大跌超13%，至47港元，截至目前成交额放大至超15亿港元。消息面上，财新爆出，新加坡的主权财富基金——新加坡政府投资公司(GIC Private Limited)于2025年8月一纸诉状将蔚来汽车及其首席执行官李斌、前首席财务官奉玮告上美国法庭，指控该公司及高管涉嫌证券欺诈。

此次针对蔚来的诉讼，GIC的核心指控在于，蔚来通过与宁德时代、国泰君安国际、湖北科投等共同成立的武汉蔚能电池资产有限公司，涉嫌夸大收入与利润、隐瞒控制关系，并误导投资者，导致GIC在蔚来的投资上遭受损失。GIC指控蔚来通过将电池销售给蔚能一次性确认收入，同时将资产折旧转移出表，涉嫌违反美国会计准则(GAAP)。

来源：财新

LoopDNS资讯播报

我认为中国故意不购买我们的大豆，给我们的豆农制造困难，是一种经济敌对行为。我们正在考虑终止与中国在食用油及其他贸易领域的业务往来，作为报复。举例来说，我们自己完全可以生产食用油，无需向中国购买。 realDonaldTrump

玉渊潭天：美不买中国食用油不会冲击我产业

美方近日威胁称“停止从中国购买食用油”，并声称可以自己产油。实际呢？首先，中国是全球最大食用油消费国，对美出口规模仅约4000吨、1000万美元，即便美方停止进口，也难对中国产业造成冲击。其次，美国从中国进口的主要是用于生物柴油生产的废弃食用油，废弃食用油全球需求也很旺盛。最后，美方刻意营造“叙事烟幕”，解决不了根本问题。中国是美国整粒大豆的最大买家之一，一旦采购减少，美国豆农及出口体系首当其冲。

来源：金十数据

印尼国防部长沙夫里周三（15日）确认，该国将采购中国歼-10战斗机。“歼-10战斗机将很快出现在雅加达”，沙夫里当天对记者表示。不过，他拒绝透露有关采购的具体时间表或数量等细节。

来源：财联社

Claude Haiku 4.5 发布：更快、更便宜的小型高性能模型

Anthropic 于 2025 年 10 月 16 日正式推出小型模型 Claude Haiku 4.5，该模型现已向所有用户开放。官方称，Haiku 4.5 的代码性能类似于五个月前的旗舰模型 Claude Sonnet 4，但成本仅为三分之一、速度超过两倍。

在实际测试中，Haiku 4.5 在部分任务（如计算机操作）甚至超越 Sonnet 4，并在 SWE-bench Verified 编程基准中表现突出。其高效性尤其适用于需要低延迟响应的场景，如聊天助手、客服代理或实时编程协作。

Haiku 4.5 的安全性也获得提升。根据 Anthropic 的评估，该模型在自动化对齐测试中表现出比 Sonnet 4.5 与 Opus 4.1 更低的偏离率，被归类为 AI 安全等级 ASL-2，安全风险低于旗舰模型。

开发者可在 Claude API、Amazon Bedrock 和 Google Cloud Vertex AI 上直接调用 claude-haiku-4-5。定价为每百万输入/输出 token 分别 $1 / $5。

claude blog

美国财政部长：将加大对战略性企业的股权投资以对抗中国

美国财政部长贝森特16日表示，特朗普政府将通过对关键企业增加股权投资的方式，加强对战略性产业的控制，以应对中国的经济政策和出口限制。他指出，中国对稀土矿物和磁铁的新限制措施凸显了美国实现关键材料自给自足或依靠盟国的必要性。

贝森特表示，政府已将投资重点从补贴转向直接持股，目前已在英特尔、Trilogy Metals和MP Materials等公司持股。未来将重点关注稀土、半导体、医药和钢铁等七个战略性行业，并将对稀土设定价格下限和建立战略储备。他强调政府投资将严格限制在战略产业范围内，以避免过度干预市场。

来源：路透社

三季度，全国移民管理机构累计查验出入境人员1.78亿人次，同比上升12.9%；其中内地居民8937.2万人次、港澳台居民6873.1万人次，同比分别上升13.8%、6.2%；外国人2013.4万人次、同比上升22.3%，其中免签入境外国人724.6万人次、占入境外国人72.2%、同比上升48.3%。

来源：澎湃新闻

风向旗参考快讯

香港大亨李泽楷的电话公司面临美国禁令 美国联邦通信委员会已采取措施阻止香港最大的电话公司之一接入国内电信网络，理由是国家安全担忧。该政府机构周三在一份声明中表示，隶属于电讯盈科有限公司的HKT (国际) 有限公司及其子公司必须“解释为何美国联邦通信委员会不应启动针对其的撤销程序”。HKT目前获准与美国网络互联，允许直接交换通话和数据。美国联邦通信委员会主席布伦丹·卡尔在声明中表示：“ 美国联邦通信委员会今日对HKT采取的行动，是确保我国通信网络安全与完整性的恰当步骤。美国联邦通信委员会将继续保护美国网络…

美国联邦通信委员会拟禁止香港电信运营商在美运营

该政府机构周三在一份声明中表示，隶属于电讯盈科有限公司的HKT (国际) 有限公司及其子公司必须“解释为何美国联邦通信委员会不应启动针对其的撤销程序”。

美国联邦通信委员会主席布伦丹·卡尔在声明中表示：“ 美国联邦通信委员会今日对HKT采取的行动，是确保我国通信网络安全与完整性的恰当步骤。美国联邦通信委员会将继续保护美国网络，防范来自中国等外国对手的渗透。”

特朗普周三在白宫表示和中国已经处在贸易战中，但会继续安排与习近平的会面。

他还声称印度总理莫迪告诉他，计划暂停购买俄罗斯石油，“他向我保证不会再从俄罗斯购买石油。也许这是个突发消息。”

当有记者问如果和习近平的会面无法达成协议或交易，是否将面临与中国的持久贸易战时，特朗普回答说已经身处贸易战中（you're in one now）。

来源：加美财经

国产示波器实现重大突破，带宽达90GHz跃居全球第二

10月15日，深圳万里眼技术有限公司在湾芯展发布自主研发的90GHz超高速实时示波器，将国产示波器性能提升500%，打破西方技术垄断，跃居全球第二。

示波器是半导体、电子信息产业的核心测量工具。长期以来，高端市场被是德、泰克等西方厂商垄断，国际领先产品带宽达60-110GHz，而国产示波器仅8-18GHz，存在巨大技术差距。

来源：新浪科技

美财长提议延长关税休战以换取中方推迟稀土出口限制

美国财政部长斯科特·贝森特提议，若中方推迟近期宣布的收紧关键稀土出口限制的计划，美方将延长对中国商品的高额关税暂停期。美中两国自今年早些时候同意实施为期90天、税率高达145%的关税休战，下一轮期限将于11月临近。贝森特表示，相关细节将在未来数周内谈判确定。与此同时，他预测美国将与多个盟友协调应对中国的稀土举措。
美中之间不断升级的贸易摩擦加剧了投资者对两大经济体可能陷入全面贸易战的担忧。美方官员质疑中方稀土新规的实施可行性，并强调股市波动不会影响谈判立场。此外，贝森特透露特朗普总统计划本月晚些时候在韩国与中国国家主席习近平会晤，并预计在亚洲之行期间宣布贸易相关进展。

来源：彭博社

苹果全新 M5 芯片发布：AI 性能较 M4 提升超四倍，内存带宽及整体图形性能提升近 30%

苹果公司今日正式发布 M5 芯片，这款采用第三代 3nm 工艺打造的处理器在 AI 运算、图形性能及能效方面均实现重大提升。
相较前代 M4，M5 的 GPU 在 AI 计算中的峰值性能提升超过四倍，并首次在每个 GPU 核心内集成 Neural Accelerator 神经加速单元，为 AI 工作负载带来显著加速。
M5 现已应用于全新的 14 英寸 MacBook Pro、iPad Pro 与 Apple Vision Pro，并已开启预订。

来源：IT之家

据《华尔街日报》援引接近北京决策层的人士的话称，中国领导人习近平认为美国经济无法承受长期贸易冲突。中国之所以坚持立场，是因为它坚信不断升级的贸易战将重创市场，就像今年4月特朗普宣布所谓的“解放日”关税后那样。当时北京方面预计特朗普将被迫在本月底与习近平的峰会上进行谈判，因此进行了反击。

来源：华尔街日报