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  2. DeepSeek正使用数千片英伟达先进Blackwell芯片开发下一代核心模型。据六位知情人士透露，该型号芯片已被美国禁止向中国出口。

    知情人士透露，DeepSeek所使用的芯片是通过复杂渠道走私进入中国的。具体操作手法是将芯片先运往允许采购该芯片国家的数据中心，随后拆解内含芯片的服务器，以零件形式将设备进口至中国。

    部分DeepSeek员工希望能在明年2月中旬农历新年前推出下一代模型。但该人士表示，将性能优先级置于时间表之上的DeepSeek创始人梁文峰尚未为新模型设定硬性截止日期。

    来源：彭博社

  3. 拼多多员工殴打市场监管总局执法人员情况

    12月3日，市场监管总局到上海拼多多总部指令查进行为期三到四天的监督检查。12月4日，拼多多高层开会认为突如其来的检查与此前该公司副总裁文学辞职到小红书上班有关联。因为文学此前是市场监督管理总局的副厅级领导干部，2020年11月入职拼多多任政府事务部总裁，2025年中跳槽到小红书之后，遭遇了拼多多以违反敬业协议为名的各种调查手段，包括跟踪，银行流水被查，快递信息被查等。即便，不是这样拼多多高层也认为应该尽早结束督导检查，才不至于对公司利益造成伤害，因此他们要求劲草和小树林完成这项任务。

    12月4日晚，进草和小树林指派阿灿（风控负责人）、刘琼（GR副总裁），余瑾浩（多多买菜负责人）到市场监管总局在拼多多的办公场所进行挑衅，意图引发双方斗殴，以此为借口可以尽快结束市场监管总局的督查。最终4日晚阿灿、刘琼、余瑾浩三人与市场监管总军人员在拼多多办公场所进行多次挑衅攻击，最终形成互殴。双方均报警，长宁警方出警后认为双方都有肢体冲突，且相互认识，有工作关系建议私下解决。

    但是监管总局的人坚决不同意，并将此事上报，长宁警方迫于压力仅给予领头的阿灿拘留五天的处分，另外两人刘琼和余瑾浩当晚自驾特斯拉跑往深圳。但是这个处理结果监管总局仍不满意，将此紧急上报国务院并通报了公安部。12月5日，公安部直接下文给上海市公安局要求严肃处理此事，确保国家监管总局人员在沪工作的安全。12月5日起上海市公安局排了两辆特警支援车，守在监管总局工作人员24小时保护，直到12月6日他们完成工作为止。

    同时，上海市公安局局长赵亚红批示严查此事，深挖幕后。此案，已被立为妨碍公务罪，12月6日晚上海警方已从深圳机场将欲逃至境外的刘琼、余瑾浩带回。目前，该案正在进一步调查过程中。

  4. AI数据中心引爆光通信激光缺货潮，英伟达策略性布局重塑激光供应链格局

    根据TrendForce集邦咨询最新研究，随着数据中心朝大规模丛集化发展，高速互联技术成为决定AI数据中心效能上限与规模化发展的关键。2025年全球800G以上的光收发模块达2400万支，2026年预估将会达到近6300万组，成长幅度高达2.6倍。

    TrendForce集邦咨询指出，由于800G以上的高速光收发模块的庞大需求，已在供应链最上游激光光源造成严重供给瓶颈。特别是Nvidia（英伟达）因战略考量而垄断EML激光芯片供应商的产能，导致EML激光交期已经排到2027年后，使得激光光源市场发生供给短缺的现象。各家光收发模块厂商与终端的CSP客户也因受限于激光光源的短缺，纷纷寻求更多的供应商与解决方案，牵动激光产业格局变化。

    Nvidia战略性垄断EML激光芯片

    除应用于短距离传输VCSEL激光外，目前中长距离的光收发模块的激光可以分为两种形式，EML激光与CW激光。其中EML激光因在单一芯片内整合了信号调变功能，生产门槛极高且光学组件复杂，因此全球供应商屈指可数。目前主要的供应商包括Lumentum、Coherent(Finisar菲尼萨)、Mitsubishi（三菱）、Sumitomo（住友）、Broadcom（博通）等。

    由于超大型数据中心出现，面对超长的传输距离，使得穿透距离更长且信号稳定的EML激光成为了关键战略物资，再加上Nvidia的硅光/CPO量产进度缓慢，短期仍需大规模依赖可插拔式的光收发模块来满足GPU集群需求。因此为了确保供货无虞，向其EML激光芯片供应商进行包产，导致市面上EML激光芯片供给吃紧。

    CW激光，云端大厂的新宠儿与产能竞赛

    相较之下，CW（连续波）激光仅负责提供恒定光源，并搭配半导体晶圆代工厂制造的硅光子（Silicon Photonics）芯片作为外部调变器，才能将电信号转换为光信号进行传输。因此不需在激光芯片上整合调变功能，芯片结构较单纯，这也是在EML激光短缺之际，采用硅光子技术的CW激光方案成为各大CSP厂积极转进替代首选原因。

    尽管CW激光的投入生产厂商相对较多，供货吃紧程度不如EML激光。然而，面对庞大的AI高速传输需求，CW激光的产能扩充幅度也受限于生产设备的交期而无法快速放大，因此短期内也难以满足庞大的客户需求。为了满足客户的信赖性要求，后段的芯片切割与测试制程也会耗用相当多的人力与相关资源，因此目前许多激光厂商自制最关键的磊晶之外，也选择性的将后段的激光芯片切割与老化测试制程外包给其他的相关激光厂商，促使相关的激光供应链产能逐渐吃紧，也纷纷展开扩产计划。

    高速PD需求同步飙升，磊晶厂迎来外溢商机

    至于光收发模块当中，除了发射端的激光光源之外，同时也需要光二极管（PhotoDiode,PD）作为光接收元件。为了要搭配更高速的激光光源传输速度，目前各家PD厂商也纷纷投入开发可以接收200G传输信号的高速PD，包括Coherent,Macom,Broadcom,Lumentum等厂商也推出了200G的高速PD。

    由于高速PD和EML与CW激光一样，皆采用INP(磷化铟)基板再进行磊晶。在激光光源短缺的情况下，激光厂商倾向将多数磊晶产能配置于生产激光光源，同时通过外包的方式将INP磊晶交由iET-英特磊、全新等专业磊晶代工厂商协助生产。

    TrendForce集邦咨询认为，在AI庞大的需求推动下，除了存储器的严重短缺之外，高速传输也同样带动了上游激光产业的供给吃紧。特别是Nvidia的EML激光的垄断策略虽然保障了自身的出货安全，却也意外加速了非Nvidia阵营对CW激光与硅光子技术的采用速度。同时，这场产能争夺战正在重塑供应链分工，为具备高阶化合物半导体磊晶与制程能力的相关供应链带来显著的成长动能。


    trendforce.com.tw

  5. 大猫剑客

    传：
    买房贴息2025-2026政策全景与落地时间表
    1、最快 2026-01 起在广州落地，随后向30+城市扩围。
    2、政策核心:谁在贴、贴多少、贴多久
    3、官方口径:贴息资金由中央财政 90%+省级财政 10% 共担”。
    4、贴息对象:2025-09-01至 2026-08-31 期间办理的新房按揭贷款(首套/二套)
    5、贴息幅度:按贷款合同利率的 1% 或固定 40-100 bp，两者取低，上限 3年”。
    以 100 万贷款、20 年期、利率 3.65% 为例:
    贴息 1% → 月供立减 ≈ 520 元，3 年累计省 ≈ 1.87 万元
    若叠加公积金利差补贴，20 年最多可省 26 万元 ”


    传言称，房贷贴息最快 2026-01 起在广州落地，随后向30+城市扩围。

  6. Global Marco View
    彭博社：据知情人士透露，中金公司再度参与万科纾困，深圳已通过广东省向北京提交纾困方案。这家头部投行正协助深圳市政府及大股东深圳地铁集团，针对万科面临的流动性危机制定综合救助方案。根据最新信息，中金公司主要承担债务重组设计、资产出售协调及融资方案规划等角色，具体措施包括银行贷款展期、优质资产出售、引入政策性资金等。深圳方面已通过广东省向中央提交包含上述方案的报告，但强调此次行动以市场化为主，最终是否实施国资注资尚未明确。
    REDD：出席债券持有人会议的投资者表示，如果投资者不投票赞成万科延长12月15日到期的债券到期日的提议，万科将利用招股说明书提及的5天宽限期，与投资者进行谈判。

  7. 英伟达将为Blackwell芯片引入位置验证软件

    据悉，英伟达正在开发一款位置验证软件，作为其芯片监控技术的一部分。该软件旨在用于确认公司芯片产品的物理地理位置，以确保其在授权区域内合规使用。

    此项功能将首先应用于即将推出的“Blackwell”架构芯片。根据目前信息，该软件将作为一个可选更新提供给客户，由客户自行决定是否安装。

    来源：路透社

  8. Linux Foundation 宣布成立 Agentic AI Foundation

    Linux Foundation 今日正式成立 Agentic AI Foundation (AAIF)，由 Anthropic、Block 与 OpenAI 提供创始技术贡献，旨在为代理式 AI (Agentic AI) 建立中立的开源治理标准。Anthropic 捐赠了 Model Context Protocol (MCP)，Block 捐赠了 goose 框架，OpenAI 捐赠了 AGENTS.md 标准。

    ​首批白金会员包括 AWS、Google、Microsoft、Cloudflare 等等(原文提到完整的名单)及上述捐赠方。该基金会将致力于推动 AI 代理在不同生态系统间的互操作性与透明度，相关的 MCP 协议标准与代理开发框架已托管至基金会并在 GitHub 上开放协作。

    aaif

  10. 中国首次将国产人工智能芯片纳入官方采购清单

    在美国总统特朗普预计将批准英伟达出口之际，此举将加强中国的科技行业。据知情人士称，工信部将来自华为和寒武纪科技的AI处理器纳入批准的供应商名单。该清单尚未对外公布，但政府部门和国有企业已收到相关指导意见。此前官方只是鼓励公共机构支持本土芯片制造商，这次是首次正式下达书面指导意见。

    来源：FT

  11. 据悉SpaceX拟以1.5万亿美元估值进行IPO

    SpaceX预计IPO估值约为1.5万亿美元，筹集资金将远远超过300亿美元。SpaceX计划在2026年中后期进行IPO，具体时间取决于市场情况。SpaceX预计2025年销售额约为150亿美元，2026年销售额约为220亿至240亿美元。

    bloomberg.com

  12. 杜叔叔： 这短信费用十分滴昂贵，该想个办法解决下

    目前telegram已经支持passkey登陆，正在使用密码管理器的小伙伴可以添加了。

    添加位置：
    我的-隐私-Passkey
    telegram版本号在：
    ios: 12.2.3+ android: 12.2.8+ TDesktop: 6.3.6

    #快讯

  13. LoopDNS资讯播报
    彭博：万科海外债权人已开始接受重组咨询机构Houlihan Lokey（华利安）顾问进行会谈的请求，此类举措通常是组建所谓“临时委员会”的前奏，临时委员会通常代表债券持有人利益与债务方谈判。 知情人士透露，如果万科海外债券违约，债券持有人谈判筹码主要依赖 “维好条约” 和清算香港子公司。
    知情人士称，万科的代表周二联系了部分债券持有人，表示公司愿意支付寻求展期的一只将于12月15日到期的人民币债券的部分利息。

    万科未明确愿意支付的利息比例；这只债券的票面利率为3%。知情人士称，至少有两位债券持有人表示对万科提出修改的方案不感兴趣。知情人士表示，万科还要求延长这笔债券的宽限期，以便修改方案。

  14. LoopDNS资讯播报
    特朗普：已告知习近平，美国将允许英伟达向中国及其他国家的合格客户出售H200芯片。 英伟达需将这些芯片销售收入的25%上缴美国政府。规则同样适用于AMD与英特尔等美国企业。
    尽管特朗普已批准出口，中国仍将限制对英伟达H200芯片的获取

    据报道，尽管特朗普允许英伟达向中国出口H200芯片，但中国发改委与工信部仍将对其设限，芯片买家可能需要经过审批流程，提交购买芯片的申请，并解释国内芯片无法满足需求的原因。

    来源：FT

  15. Global Marco View
    中国万科公司的海外债权人已开始接受与潜在顾问进行会谈的请求，这表明投资者正在为这家开发商债务危机的恶化做好准备。 据知情人士透露，陷入困境的建筑商的债券持有人已接到侯利汉·洛基律师事务所（Houlihan Lokey Inc.）的接洽，该事务所正寻求为其提供咨询服务。此类举措通常是组建所谓“临时委员会”的前奏，这些委员会通常作为债券持有人在重组谈判中的主要代表。 最新进展将焦点集中在万科13亿美元的境外债券上。此前，该公司出人意料地提出推迟偿还境内债券，令投资者感到不安。这家总部位于深圳的公司是自五年…
    彭博：万科海外债权人已开始接受重组咨询机构Houlihan Lokey（华利安）顾问进行会谈的请求，此类举措通常是组建所谓“临时委员会”的前奏，临时委员会通常代表债券持有人利益与债务方谈判。
    知情人士透露，如果万科海外债券违约，债券持有人谈判筹码主要依赖 “维好条约” 和清算香港子公司。

  16. 多晶硅产能整合收购平台今天正式成立。

    公司名称为，北京光和谦成科技有限责任公司，注册资本30亿，成立日期为2025年12月9日。公司住所在北京市朝阳区。

    据了解，平台公司成立后，各方股东将持续增加注册资本，该公司不负责卖多晶硅。未来，各方股东也将积极开会，确认此后多晶硅销售价的合理范围、收储目标及总量。

  17. 摩尔线程今日官微消息，12月19日至20日，摩尔线程首届MUSA开发者大会将在北京中关村国际创新中心拉开帷幕。摩尔线程创始人、董事长兼CEO张建中将首次系统阐述以MUSA为核心的全栈发展战略与未来愿景，并重磅发布新一代GPU架构、推出涵盖产品体系、核心技术及行业解决方案的完整布局，分享多领域落地案例与生态建设进展。

    来源：证券时报

  18. 微信公众号“卢克文工作室”被限制关注，理由是“违规”，其发表的最后一篇文章为《中国正在做好对日作战的准备》，文章以一种近似官方、近似战略通告的方式，描述中国“正在为对日作战做准备”的态势。 source

  19. 美国联邦通信委员会(FCC)表示，可能禁止中国移动、中国电信和中国联通接入美国通信网络，以防范自动拨号骚扰电话。FCC给予这些公司两周时间作出回应。中国移动、中国电信和中国联通必须解决其在该机构自动拨号缓解数据库中的认证问题，并对它们的存在提出质疑。如果FCC将它们移除数据库，美国所有中继服务商和语音服务提供商将被要求停止直接接受来自移动、联通和电信的电话。

    来源：外汇交易员