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LoopDNS资讯播报

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频道: @DNSPODT

电报讨论组: @LoopDNS

撤稿流程: https://t.me/loopdns/107752

  1. 之前被美國商務部禁的公司，一家China的AI 芯片設計E公司 ，網路晶片設計公司N公司，都恢復許可，可以投片台積電先進製程。


    传言称，遂原科技Enflame 和楠菲微NetForward被恢复台积电投片许可。

    m.weibo.cn

  2. 周末拜访美光朋友与台湾模组厂老板，讨论到新闻写的open ai包了明年40%内存，才听到原来最早是Google 明年向美光要的量，超过所有预期的产出，从 HBM 一路吃到 DDR4，想要全线扫光，当然美光不可能全部给单一客户，不然风险太高，但从这里也可以看出整体AI对内存的需求有多么夸张，就以过去市场以为的落后产品DDR4为例，是供过于求的象征，但实际情况，在 AI 时代，storage 架构全面从 HDD 转向 SSD，SSD 控制器必须搭配一颗 DDR4 当快取，也就是说：只要 AI 服务器出货增加，每 TB 的 storage 都会带出额外的 DDR4 需求。这是一段尚未被市场正确定价的增量。

    而台湾媒体跟投资人最害怕的红色风暴，大陆DDR4 明年的状况也只剩之前的产能在跑少量，新闻都写错，还在用「中国回来了」的剧本下耸动的标题，现货市场早就被扫光，供给紧缩才是唯一的事实。这个讯号与过去半年我们追踪到的供需模型完全吻合：全球有效 wafer output 在下降，但需求却在改写。市场最爱预测「什么时候会供过于求」，但这是站在报价端的思维；站在产线端，你会看到另一个完全不同的世界。只要你理解「建厂」的物理极限，就会知道得到答案的速度会快得多。因为今天你想扩产，一座新的 cleanroom 要三年；连买现成 cleanroom 装机，也要一年半。这并不是把 CAPEX 多砸一点、把目标喊大一点就能解决的事情。

    所以真正能做的，是「转产」。你把 1Z、1Y、1X 做不出获利，就往 1A、1B、1C 推。表面上看起来制程升级是利多，但每一次转产都是用旧制程换新制程，等于把旧产能擦掉一大块。换句话说，从 DRAM 的盘面来看，你看到的是「技术进步」；从供给的底层来看，原厂看到的是「有效 wafer 不断消失」。也因此，市场害怕的那些「海力士要扩产 16 万片」的恐惧，其实都是错误推估出来的幻影。实际计划根本不到那个数字，而转产本身就会吃掉 4–6 万片的旧制程能力。一旦你理解这件事，你就会知道为什么 2026 年会是扎扎实实的卖方年，因为没有人真正把新的 wafer 推进市场。

    而这一切还只是 DRAM 的世界。真正被低估的，是 NAND。

    访问中讨论了非常现实的状况：「现在做 NAND 最不划算。」毛利率DRAM已经跟HBM差不多而远高于NAND ，这也是三大原厂默契形成的关键，去年都还在减产，资源投注在 DDR 与 HBM，NAND 反而成为最被忽视的角落。偏偏 storage 是 AI 服务器最容易爆量的区块，而 NAND 的 CAPEX 却被长期排挤，于是 NAND 的缺口会是最凶、最长、最被市场低估的。HBM 会缺，但 NAND 会痛。

    整理这些第一线情报后，我看到的不是单一群组的缺货，而是一次跨 DRAM、HBM、NAND 全品项的结构性断层。Google 明年的订单只是第一枪，后面还有 Meta、Amazon、Microsoft 正在排队。而 storage、DDR4、标准型 DRAM 的需求增量，市场甚至还没开始反映。

    下一轮的胜负，不会在新闻决定，也不会被市场噪音决定，而是由产线那端的物理现实决定。这轮供需错配，还有很长一段路要走。


    wjsfinance

  3. 海关总署：2025年11月，中国货物贸易进出口总值3.9万亿元，同比增长4.1%，比上月加快4个百分点。
    截至11月份，货物贸易进出口已连续10个月保持同比增长。
    从累计看，今年前11个月，进出口总值为41.21万亿元，同比增长3.6%，增速与前10个月持平。

    根据海关总署数据，按人民币计，中国11月出口同比增5.7%，进口同比增1.7%。贸易顺差7925.8亿元（10月为6404.9亿元）。
    按美元计，中国11月出口同比增5.9%（预期增3.8%）；进口同比增1.9%（预期增3.0%）。贸易顺差1116.8亿美元，预期1001.5亿美元，前值900.7亿美元。

    来源：外汇交易员

  4. OpenAI否认ChatGPT付费版引入广告

    OpenAI近日驳斥了关于其在ChatGPT付费订阅服务中推出广告的报道。此前，有用户发现ChatGPT Plus在对话中推荐购物应用程序，例如在讨论Windows BitLocker时推荐Target超市，引发了用户对其付费服务中出现广告的质疑。

    OpenAI高管Daniel McAuley对此回应称，这些并非广告，而是与试点合作伙伴合作的应用推荐，旨在让应用发现机制在ChatGPT中更“有机”地呈现，并在对话相关时增强用户体验。然而，许多用户认为，即使在未主动询问购物内容的情况下，这些包含品牌标志和购买提示的推荐仍具有广告性质。

    来源：BleepingComputer

  6. 中国信用卡数量持续下降

    日前，中国人民银行发布的《2025年第三季度支付体系运行总体情况》显示，截至三季度末，全国信用卡及借贷合一卡累计发卡量为7.07亿张，与二季度末的7.15亿张相比，减少了800万张。相较2022年同期的历史高点8.07亿张，三年来累计减少约1亿张，并已连续12个季度呈下降趋势。

    信用卡专家董峥表示，这一数据不仅显示信用卡整体规模连续收缩，也意味着长期依赖发卡量扩张的粗放经营模式正在退出历史舞台。

    来源：第一财经

  7. 中国官媒发表评论文章，批百度文库《10000中国普通人名大全》上的五个名字反复出现在官方文件、公示场合，暴露监管缺位等深层次问题；其背后猫腻只有一查到底，才能正本清源，斩断可能存在的非法利益链条。

    来源：联合早报

  8. 【中字】我参与发明了 Transformer，如今我正打算淘汰它
    Machine Learning Street Talk
    https://www.youtube.com/watch?v=DtePicx_kFY

    这位演讲者是 Transformer 架构的共同创造者，他回顾了这种技术在 AI 领域的霸主地位，并解释了自己为什么选择换方向——主要是因为研究进入了瓶颈期，加上商业化带来的压力。他从《伟大无法被计划》这本书中得到启发，强调要保持思想上的自由，不被束缚，并提倡去探索那种颠覆性的、受生物启发的架构，比如“连续思考机”（CTM）。CTM 能够支持灵活的、一步一步的推理，还能通过神经元级别的建模和同步机制，让内部表示更丰富、更有层次。在解迷宫、自适应计算、以及给出靠谱的信心评估等任务中，CTM能表现出一些自发形成的策略，目标就是克服现在大型语言模型那种脆弱、死板的毛病。除此之外，他们还推出了像 “SudokuBench” 这样的复杂测试，用来逼 AI 跳出单纯的模式识别，进入真正的“元推理”阶段，想象未来人机协作的研究系统可以把集体智慧规模化，避免陷在狭小的死胡同里。

    @GrahLnn:
    发布视频-计算机技术-AI杂谈
    Media is too big
    VIEW IN TELEGRAM

  9. 特朗普政府强调门罗主义，重点转向西半球，防长称“尊重中国的历史性军事扩张”

    他表示，五角大楼的第二个优先事项是“通过实力而非对抗来威慑中国”，接下来是加强美国与盟友之间的“责任分担”，以及“大力推进美国国防工业基础”。

    赫格塞斯说，美国对中国的战略“不追求主导地位，而是追求力量平衡”，华盛顿要展现实力，但“不应无谓地制造对抗”。

    “我们的职责是确保北京看到美国无可置疑的军事实力”，并确保中国尊重美国在印太地区的利益。

    他接着说，这也意味着要“尊重中国正在进行的历史性军事扩张”。

    来源：加美财经

  11. LoopDNS资讯播报
    中国电动自行车新国标实施引发市场观望 中国新修订的《电动自行车安全技术规范》12月1日起强制实施，要求所有销售的电动自行车必须符合新标准。新规实施一周来，市场反应冷淡，多地门店处于停售观望状态。消费者反映新国标车存在后座过小影响载人、缺少储物空间、座椅材质偏硬等问题。中国自行车协会回应称，70%以上新车型配有后座可满足亲子出行需求，"铁皮座椅"仅为个别企业不当设计，车辆达到25公里时速上限时不会紧急制动。业内人士表示，新国标实施后产品成本每台上涨400-800元人民币，商家担心价格上涨导致滞销，目前上海…
    绿能电动车今日发布声明称，近期网络上出现的关于新国标实施后“不能带小孩”“铁皮座椅”“超速刹车”等讨论，经核实，是部分厂家对标准条款的错误理解，国家标准中并无此类规定，相关设计也非行业主流产品特征。

    对此，公司将迅速响应市场与用户需求，加快推出更贴近日常出行场景的新车型，持续优化乘坐舒适性，全面满足携带儿童、安装后视镜等实际使用需求。

    来源：IT之家

  12. 风向旗参考快讯
    SpaceX冲击8000亿美元估值 瞄准明年IPO 据周六凌晨的最新消息，全球民营火箭和卫星互联网龙头 SpaceX 正在启动新一轮现有投资者和员工持股的出售，目标估值高达惊人的8000亿美元！若交易顺利完成，这将使得 SpaceX 超越OpenAI重夺全球估值最高独角兽公司的名号。此前，OpenAI在10月初完成的股票出售中实现5000亿美元估值，字节跳动的最新估值据报也接近这个水平。相较于估值，更惊人的消息则是 SpaceX 要上市了。SpaceX 首席财务官布雷特·约翰森近期就股权出让事宜向投资者进行通报。SpaceX…
    华尔街日报：SpaceX 即将启动二次股票发售，估值将达到 8000 亿美元，超越 OpenAI 成为美国最具价值的私营企业。
    SpaceX 高管还表示公司正考虑在 2026 年进行首次公开募股(IPO)。

  13. LoopDNS资讯播报
    Cloudflare发布2025 年 11 月 18 日服务中断事故说明 2025 年 11 月 18 日，Cloudflare 遭遇了一次严重的服务中断。本次事故并非由网络攻击引发，而是由我们内部的 Bot Management（机器人管理）系统生成的一个错误配置文件导致的。该文件导致 Cloudflare 全球网络中的核心服务无法正常路由流量。目前该问题已完全解决。 事件概览 开始时间：2025 年 11 月 18 日 11:20 UTC 结束时间：核心流量于 14:30 UTC 恢复，所有系统于…
    Cloudflare发布2025 年 12 月 5 日服务中断事故说明

    2025 年 12 月 5 日 08:47 UTC，Cloudflare 网络中的一部分节点开始出现严重故障，约 28% 的 HTTP 流量受到影响。09:12 UTC 问题被完全修复，总共持续约 25 分钟。

    本次事故并非由网络攻击或任何恶意行为引发，而是在我们尝试检测和缓解本周披露的 React Server Components 漏洞（CVE-2025-55182）时，对请求体解析逻辑（body parsing logic）所做的配置变更引发的非预期错误。

    事件概览
    开始时间：2025 年 12 月 5 日 08:47 UTC

    结束时间：2025 年 12 月 5 日 09:12 UTC

    总影响时长：约 25 分钟

    影响范围：约 28% 的 HTTP 请求流量。仅当客户使用了旧版代理（FL1 proxy）且启用了 Cloudflare 的托管规则集（Managed Ruleset）时才会受到影响。未同时满足这两个条件的客户未受到影响。


    详细原因
    为了应对 CVE-2025-55182 漏洞，我们计划将 WAF 的请求体缓冲区从 128KB 扩大到 1MB，以适配 Next.js 默认行为。该变更最初通过我们的渐进式部署系统进行分发。

    但在此过程中，我们内部用于测试规则的工具出现错误。因此我们决定暂时禁用该工具。这一操作是通过我们的 全局配置系统（global configuration system） 完成的，此系统会在几秒钟内将配置变更同步至整个网络，并非采用渐进方式。

    问题出现在旧版代理（FL1 proxy）中。在某些条件下，此配置变更触发了 WAF 模块中的一个历史性 bug，导致系统尝试引用一个未定义的字段，触发了 Lua 异常：

    [lua] Failed to run module rulesets callback late_routing: /usr/local/nginx-fl/lua/modules/init.lua:314: attempt to index field 'execute' (a nil value)



    解决过程
    08:47 UTC
    配置变更被部署并开始传播至 Cloudflare 网络。

    08:48 UTC
    配置已完全传播，HTTP 500 错误开始在全球范围内显现，约 28% 的 HTTP 流量受影响。

    08:50 UTC
    自动告警系统触发，Cloudflare 工程团队确认故障并开始调查。问题初步定位为与最近的规则系统更改有关。

    09:11 UTC
    识别出具体错误根源后，配置变更被回滚，恢复流程启动。

    09:12 UTC
    回滚操作完成，变更完全传播至网络，所有流量恢复正常，服务全面恢复。


    这是 Cloudflare 在 2025 年第二次重大中断，距离上一次 11 月 18 日的事故仅仅过去不到三周时间。目前 Cloudflare 表示将暂停对生产网络的任何配置更改，直到完成更可靠的回滚机制与韧性提升系统的部署。

    消息来源：Cloudflare Blog

  15. 12月5日晚，中美经贸中方牵头人、国务院副总理何立峰与美方牵头人、美国财政部长贝森特和贸易代表格里尔举行视频通话，双方围绕落实好中美两国元首釜山会晤和11月24日通话重要共识，就下一步开展务实合作和妥善解决经贸领域彼此关切，进行了深入、建设性的交流。双方积极评价中美吉隆坡经贸磋商成果执行情况，表示要在两国元首战略引领下，继续发挥好中美经贸磋商机制作用，不断拉长合作清单、压缩问题清单，推动中美经贸关系持续稳定向好。

    来源：央广网

  16. Github Copilot 推出 GPT-5.1-Codex-Max 模型进入公开预览阶段

    GitHub 宣布 OpenAI 的 GPT-5.1-Codex-Max 模型现已在 Copilot 中进入公开预览阶段，覆盖 Pro、Pro+、Business 与 Enterprise 各类付费方案。用户可在 VS Code、GitHub.com、GitHub Mobile 以及 Copilot CLI 的模型选择器中启用该模型，随 rollout 推进逐步可见。

    企业与商业方案需由管理员在 Copilot 设置中开启使用策略；Pro 与 Pro+ 用户可直接在选择器中启用。自带 API Key 的方案也可通过“Manage Models”手动配置。

    Github

  18. 金融监管总局下调保险公司业务风险因子：
    保险公司持仓时间超过三年的沪深300指数成分股、中证红利低波动100指数成分股的风险因子从0.3下调至0.27；
    保险公司持仓时间超过两年的科创板上市普通股的风险因子从0.4下调至0.36；
    保险公司出口信用保险业务和中国出口信用保险公司海外投资保险业务的保费风险因子从0.467下调至0.42，准备金风险因子从0.605下调至0.545。

    wallstreetcn.com

  19. 中国电动自行车新国标实施引发市场观望

    中国新修订的《电动自行车安全技术规范》12月1日起强制实施，要求所有销售的电动自行车必须符合新标准。新规实施一周来，市场反应冷淡，多地门店处于停售观望状态。消费者反映新国标车存在后座过小影响载人、缺少储物空间、座椅材质偏硬等问题。中国自行车协会回应称，70%以上新车型配有后座可满足亲子出行需求，"铁皮座椅"仅为个别企业不当设计，车辆达到25公里时速上限时不会紧急制动。业内人士表示，新国标实施后产品成本每台上涨400-800元人民币，商家担心价格上涨导致滞销，目前上海、湖南株洲等地门店尚未大规模上架新国标车。

    来源：联合早报

  20. 欧盟宣布终止在世贸组织诉华贸易限制措施，中国商务部回应，中方始终认为，欧盟启动案件缺乏依据。因此，欧盟决定终止案件审理是正确的选择。欧盟日前表示，已结束其在2022年对中国发起的贸易争端，该争端指控北京对立陶宛实施歧视性贸易做法。

    来源：川观新闻