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  1. JPM Asian tech update

    摩根大通台湾/韩国会议要点总结

    由于供应链良率提升，GB200量产进度有所改善，鸿海预计2025年行业将出货30K–50K NVL72单元，同时英伟达正在加速推进2026年中期推出Rubin的计划，并探索2027年采用CPO（共封装光学）的可能性。

    GPU与ASIC的争论持续升温，尽管AWS Trn2的量产表现积极，但ASIC领域仍需选择性投资，Alchip有望获得3nm ASIC订单，联发科的AI ASIC项目也进展顺利。

    CPO的采用预计从2026年开始，由台积电主导，初期应用于CPO交换机，随后扩展至AI XPU，推动先进封装需求，但热管理和光电集成仍是挑战。

    HBM需求展望强劲，SK海力士预计供应短缺将持续至2026年，同时传统DRAM市场可能在2025年下半年改善。投资者对AI情绪仍分歧，尽管AI资本支出保持强劲，但长期增长需进一步确认。

    Jukanlosreve

  2. LoopDNS资讯播报
    特斯拉可能无法如期在中国试验自动驾驶 特斯拉正准备应对其自动驾驶技术在中国延迟获批的可能性。知情人士表示，该公司已被告知，监管机构没有确定的时间表来批准其申请的许可证，该许可证将使其可以开始大范围训练“全自动驾驶”(FSD)技术，尽管先前的理解是该公司将在2025年第二季度获得批准。两位知情人士表示，中国当局正在考虑将特斯拉自动驾驶许可证的批准作为与特朗普进行贸易谈判的筹码。他们补充说，这是许可证遭到延迟的主要原因。其中一位人士补充说，具体取决于贸易谈判的进展，批准仍可能很快到来。但另一位人士表示，该公…
    中美博弈新焦点：美国两党警告马斯克或成中国对美政策渗透渠道

    美国众议院中国问题特别委员会两党领袖2月25日联合发声，指称中国政府可能通过特斯拉CEO马斯克对特朗普政府施加影响力。共和党籍主席约翰·穆勒纳尔与民主党首席议员拉贾·克里希纳穆提在布鲁金斯学会活动中表示，马斯克在中国的庞大商业利益（特斯拉36.7%车辆销往中国）及其作为特朗普政府"联邦机构精简计划"负责人的特殊身份，使其成为北京试图绕开对华鹰派（如国务卿卢比奥、国安顾问沃尔兹）的关键潜在渠道。中国驻美使馆回应称欢迎"互利合作"，而白宫强调马斯克在外交政策领域并无决策权。议员特别担忧特朗普可能在核心利益（如台海问题、南海自由航行）上做出让步以换取贸易成果，但未提供具体证据支撑其指控。

    来源：路透社

  3. DeepSeek下调API闲时调用价格 降幅最高达75％

    《科创板日报》26日讯，DeepSeek今日宣布，即日起，北京时间每日00:30至08:30的夜间空闲时段，DeepSeek开放平台推出错峰优惠活动。在此期间，API调用价格大幅下调：DeepSeek-V3降至原价的50%，DeepSeek-R1更是低至25%。DeepSeek称，鼓励用户充分利用这一时段，享受更经济更流畅的服务体验。

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  4. 特朗普关税威胁震动欧盟：对苹果、Meta重罚计划面临摊牌时刻

    美国总统特朗普近日对欧盟数字监管法案发出关税报复警告，使欧盟拟对苹果、Meta等科技巨头的天价罚单陷入两难抉择。据彭博社披露，新任欧盟竞争事务专员特蕾莎·里贝拉原计划3月底前完成对苹果应用商店收费机制和Meta数据垄断的调查，若企业整改不力或将依据《数字市场法案》开出最高达全球营收10%（苹果2023年营收3833亿美元）的罚单。特朗普则强硬表态称将对"不成比例罚款"实施对等关税，此举被解读为剑指欧盟《数字服务法案》内容审查机制。欧洲反垄断组织疾呼"此时让步将摧毁欧盟法治根基"，而硅谷游说团体警告高额罚款将激化跨大西洋贸易战。目前欧盟手握双重筹码：既可利用罚款比例弹性空间妥协，亦可援引谷歌130亿欧元补税案先例强硬执法，但苹果、Meta等企业2023年在欧营收分别达950亿、340亿美元的市场规模，令这场监管博弈牵动全球科技产业链神经。

    来源：彭博社

  5. 25万加拿大人联署要求剥夺马斯克国籍 指控危害主权

    一项要求剥夺特斯拉CEO马斯克加拿大国籍的请愿书在五天内获超25万人签名。加拿大联邦议员安格斯发起该请愿，指控马斯克作为“特朗普高级顾问”参与“抹杀加拿大主权”，其社媒言论“加拿大非真正国家”加剧争议。根据加拿大法律，公民身份可因“欺诈移民申请”或“与加国武装冲突中效力外国军队”被撤销。马斯克通过母亲获得加拿大籍，其近期言论被指呼应特朗普“加拿大应并入美国”主张。尽管请愿无法律强制力，但需政府正式回应。马斯克暂未进一步置评，但2月24日曾嘲讽请愿后删帖。

    来源：联合早报

  6. 特朗普削减对外援助为中国提供战略机遇 填补空缺面临挑战

    美国总统特朗普上任后大幅削减美国国际开发署（USAID）预算，这一收缩政策为中国在全球发展领域创造了战略机遇。中国通过"一带一路"倡议在过去十年投入超1万亿美元，在150个国家布局基础设施项目，其每1美元贷款产生约9美元债务的融资模式与美国"1美元贷款配套9美元无偿援助"形成鲜明对比。尽管中国已调整策略，转向资助环保和数字基建项目，并开放债务重组谈判，但斯里兰卡、赞比亚等国的债务危机暴露了现有模式的代价。习近平近期承诺向非洲提供500亿美元资金支持，其中过半为信贷形式，试图以人民币国际化对冲美元影响力。分析指出，中国虽能利用美国战略收缩扩大政治联盟，但其经济增长放缓、坏账攀升及"债务陷阱外交"争议，将制约其完全填补美国空缺的能力。

    来源：华尔街日报

  7. 梅赛德斯-奔驰开启全固态电池路测

    据贝壳财经，从梅赛德斯-奔驰方面获悉，基于全新固态电池测试项目打造的测试车开启道路测试。奔驰方面表示，搭载该套固态电池的纯电EQS测试车，续航里程增加25%，单次充电可行驶1000公里。

  8. 中国启动5500亿银行资本补充计划 特别国债注资首轮锁定农行、交行

    据彭博社2025年2月26日独家披露，中国拟于6月底前启动首轮国有大行资本补充计划，首期规模达4000亿元（约550亿美元），重点支持农业银行和交通银行等机构。此次注资源于2024年推出的经济刺激方案，资金将来自财政部发行的特别主权债券，旨在提升银行抗风险能力及扩大信贷投放。此举系2008年全球金融危机后首次直接注资，凸显中国在持续降息、放宽房贷等政策背景下强化金融体系稳定的决心。目前六大国有行资本充足率虽远超监管红线，但受制于创纪录的低净息差、利润下滑及不良贷款攀升压力，银行业正面临"既要输血实体又要守住风险"的双重挑战。财政部及银保监会暂未回应置评请求。

    来源：彭博社

  9. 美议员提议发行250美元特朗普钞票

    当地时间2月25日，美国共和党国会众议员乔·威尔逊（Joe Wilson）在X网站表示，他正在起草立法，指示美国雕刻和印刷局设计一张印有特朗普头像的250美元钞票。威尔逊称：“很高兴地宣布，我正在起草立法，指示雕刻和印刷局设计一张印有特朗普头像的250美元钞票。拜登的通货膨胀摧毁了经济，迫使美国家庭携带更多现金。最有价值的钞票献给最有价值的总统”

  10. 中国12英寸成熟制程半导体产能占全球比重持续上升，从2016年的7%增长至2023年的19%，预计2025年将达到25%，2026年将进一步扩大至26%。虽然中国在先进制程领域面临限制，但在成熟工艺节点上已建立起相当规模的全球市场份额，为电子产业链本土化奠定了基础。

    来源：FinGraph财经图表 / J.P. Morgan

  11. 路透社消息称，中金公司将与银河证券合并，成为中国第三大券商，资产规模达1930亿美元。这将标志着中国证券行业在几个月内迎来第二次大型合并。消息称该交易最近几周已获得批准，并可能在未来几周内宣布。
    此次合并正值大陆正努力建立具有竞争力的大型国内投资银行，以制衡高盛和摩根士丹利等全球大行。
    中金港股跳升，涨幅扩大至6%，银河证券涨近8%。 source

  12. LoopDNS资讯播报
    法国总统马克龙当场对特朗普传播的虚假信息进行纠正 在白宫椭圆办公室会面时，特朗普表示：“欧洲正在借钱给乌克兰，他们正在拿回他们的钱。” 马克龙打断他说：“不是这么回事。事实上，坦率地讲，我们是直接支付的，我们支付了整个援助总额的60%。” 来源：加美财经
    马克龙访美未获乌克兰承诺 称会晤特朗普成“转折点”

    法国总统马克龙本周访问华盛顿，成为特朗普连任后首位会晤的欧洲领导人。尽管马克龙试图说服特朗普在俄乌和谈中坚定支持欧洲立场，但特朗普未就保障乌克兰主权或欧洲安全作出承诺。马克龙在联合记者会上强调“需要可核查的实质性协议”，并称此次会晤是“转折点”，暗示或推动俄乌数周内达成停火。为回应特朗普对欧洲防务开支的长期施压，马克龙承诺提升法欧军事投入，同时支持美方介入乌克兰矿产开发以换取长期支持。分析指出，马克龙延续其“主动外交”风格——从去年提议派兵乌克兰到紧急协调欧盟立场，但其对特朗普的柔性姿态能否实质影响美国政策仍存疑。

    来源：Military

  13. 中国股市掀起"分红大革命"：千亿分红潮倒逼资本效率革命

    在证券监管部门强力推动下，中国资本市场正经历一场"分红大革命"。截至2024年，逾千家上市企业发布股东回报计划，贵州茅台承诺分红不低于净利润75%，重庆长安锁定三年45%分红比率，预计全年总分红额将突破2.4万亿元，较五年前激增80%。监管层借鉴东京交易所经验，通过"国九条"新政限制低分红企业减持，证监会对破净企业下达整改令，倒逼上市公司提升ROE。面对房地产财富缩水与消费疲软，中国正试图通过股市财富效应激活经济，在亚洲资本争夺战中与日本展开正面较量。尽管光伏、钢铁等行业仍深陷产能过剩困局，但这场强制分红浪潮已推动沪指较2024年低点反弹20%，资本效率革命正重塑A股估值体系。

    来源：日经中文网

  15. LoopDNS资讯播报
    美国国会启动美联储政策审查 双重使命或面临历史性调整 美国国会新成立的"货币政策、国债市场韧性及经济繁荣"特别工作组即将于下周举行首次听证会，工作组主席、俄克拉荷马州共和党众议员弗兰克·卢卡斯透露，将全面审查美联储利率决策机制，重点探讨是否应将控制通胀置于就业保障之上。这一举措直指1978年国会确立的美联储"双重使命"（价格稳定与充分就业）的核心矛盾。尽管当前失业率稳定在4%、通胀率降至2.6%（接近2%目标），但疫情期间通胀飙升至40年高位引发的政策争议仍存隐痛。 卢卡斯指出，2020年美联储框架改革…
    重回伯恩斯时代

  16. 美国国会启动美联储政策审查 双重使命或面临历史性调整

    美国国会新成立的"货币政策、国债市场韧性及经济繁荣"特别工作组即将于下周举行首次听证会，工作组主席、俄克拉荷马州共和党众议员弗兰克·卢卡斯透露，将全面审查美联储利率决策机制，重点探讨是否应将控制通胀置于就业保障之上。这一举措直指1978年国会确立的美联储"双重使命"（价格稳定与充分就业）的核心矛盾。尽管当前失业率稳定在4%、通胀率降至2.6%（接近2%目标），但疫情期间通胀飙升至40年高位引发的政策争议仍存隐痛。
    卢卡斯指出，2020年美联储框架改革过度强调就业指标，导致对2021年通胀反应迟缓，相关决策规则或将重塑。由8名共和党人和6名民主党人组成的两党工作组还将审查美债市场运作机制，并可能推动立法建议。金融委员会主席、阿肯色州共和党人弗兰奇·希尔批评美联储近年涉足气候变化等"非核心议题"，认为这削弱了其稳定物价的核心职能。
    值得注意的是，此次审查正值美联储自身开展五年一度的政策框架评估，且与特朗普政府反对"觉醒政策"的政治压力形成共振。2020年采用的"灵活平均通胀目标"策略曾试图以容忍短期通胀来避免通缩，但美联储最新会议纪要显示，决策层已承认后疫情时代经济环境与当初预设存在根本差异。这场围绕央行职能定位的辩论，或将重塑全球最大经济体的货币政策逻辑。

    来源：U.S. News

  17. 市场监管总局25日召开企业公平竞争座谈会，与天合光能、晶澳科技、隆基绿能、阿里集团、京东集团、北汽集团、奔驰集团等7家企业有关负责人围绕整治“内卷式”竞争进行深入交流，听取意见建议。 source

  18. 中国强化跨境资金监管 港交所募资及海外投资面临更严审查

    据知情人士透露，中国正加强对境内企业通过香港上市募资及海外投资渠道的资金外流监管。新规要求拟在港进行IPO或增发的中国内地企业，若需将募集资金用于境外项目，须获得国家外汇管理局（SAFE）出具的"无异议"批复；未获批企业则需将资金调回境内。与此同时，监管部门正严查以"境外直接投资"名义转移资金的行为，防范企业虚构交易实施资本外逃。此举背景是2024年中国录得1,680亿美元创纪录资本外流，叠加特朗普政府可能对华加征关税等外部压力，人民币汇率持续承压。数据显示，2024年香港IPO募资额同比翻倍至约100亿美元，其中宁德时代正推进四年来最大规模赴港上市计划。分析指出，新规或将影响企业海外资金配置灵活性，但有望缓解资本外流压力，港股中国企业指数年初至今已上涨17%，中芯国际、阿里巴巴等个股涨幅超50%。

    来源：彭博社