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电报讨论组: @LoopDNS

撤稿流程: https://t.me/loopdns/107752

  1. 亿纬锂能董事长刘工交流：

    1）不太认可明年全行业50%增长。
    2）不太认可电池价格能涨很多，认为会反噬需求；仅小客户会微涨。电池价格上涨一定会影响到电车销量、储能irr。
    3）认为电池材料涨价不是需求触发，是短期扰动。明年价格会回归理性水平。

  2. 曹山石

    【国泰海通家电】产业在线家空10月产销数据更新

    2025年10月中国家用空调生产1013万台，同比-28%，内销495万台，同比-21%，出口规模533万台，同比-19%，皆弱于排产指引。

  3. LoopDNS资讯播报
    自民党高层暗示高市不会再说 日本首相高市早苗本月7日在国会备询时的涉台论述，引发中日关系紧张。共同社16日报导，执政的自民党代理政调会长田村宪久16日透露，高市已在反省她于询答时未能充分解释，田村并认为她今后应该不会再有此类发言。 来源：雅虎新闻（中时）
    日本内阁官房长官木原稔：愿意与中国对话。已向在华日本人发布安全警示。

    来源：外汇交易员

  5. CoreWeave：AI行业的定时炸弹

    CoreWeave 确实以一种令人不安的方式自圆其说：它是其他公司对冲风险并榨取利润的工具。这家企业正承担着建设数据中心的巨大风险与成本，而科技巨头们可以在自建数据中心期间租用其设施。

    人工智能领域的许多大玩家都愿意过度建设，因为其他业务部门可以使用这些中心。他们真正需要做的只是暂停几年支出。CoreWeave 没有这种奢侈。如果当前数据中心狂热导致供应满足或超过需求，它就完蛋了——因为它是大玩家的溢出设施。

    theverge.com

  6. Gooaye 股癌
    除了 trendforce 之外，ms 今天也一次下修了一眾 consumer oem/odm，包含 asus、compal、acer、hp、dell、pega 理由都差不多，記憶體漲價影響到了這些廠家的毛利，在消費沒有特別強的狀況之下，也難轉嫁給消費者吸收 "......TrendForce 集邦諮詢下修 2026 年智慧型手機及筆電的全球生產出貨預測，近期從該年增 0.1% 及 1.7%，分別調整第一年減 2% 及2.4% 此外，若庫存供應需加劇，或終端售價上調幅度超出預期，生產出貨預測進一步下修風險…
    根据TrendForce集邦咨询调查显示，2026年全球市场仍面临不确定性，通胀持续干扰消费市场表现，更关键的是，存储器步入强劲上行周期，导致整机成本上扬，并将迫使终端定价上调，进而冲击消费市场。基于此，TrendForce集邦咨询下修2026年全球智能手机及笔电的生产出货预测，从原先的年增0.1%及1.7%，分别调降至年减2%及2.4%。此外，若存储器供需失衡加剧，或终端售价上调幅度超出预期，生产出货预测仍有进一步下修风险。

    mp.weixin.qq.com

  8. 风向旗参考快讯
    部分原定近期上映的日本电影在中国撤档 11月17日，原定近期上映的《蜡笔小新:炽热的春日部舞者们》、《工作细胞》均宣布暂缓上映。上述两部影片原定于12月6月、11月22日上映。《蜡笔小新:炽热的春日部舞者们》由桥本昌和执导，上野贵美子编剧，改编自漫画家臼井仪人创作的漫画系列《蜡笔小新》，同时也是该系列第32部剧场版。《工作细胞》改编自清水茜的同名漫画系列，将身体里的无数细胞拟人化，讲述了他们为了保护健康和生命，日夜在体内战斗的故事。 —— 中国蓝新闻
    国内院线的日本电影开始撤档，原定于12月6日上映的《蜡笔小新：灼热的春日部舞者们》和11月22日上映的《工作细胞》目前已撤出档期，暂缓上映。
    另有消息称《鬼灭之刃：无限城篇 第一章 猗窝座再袭》放映到20日，《初吻》《昨日青春》《八号出口》定档延期，余下不予过审。

  9. 外资持有人民币债券稳定增长 中国外汇形势总体平稳

    中国人民银行披露，截至2025年10月底，外国机构在中国银行间市场共持有3.73万亿元人民币债券，占市场总托管量的2.2%，其中持有国债2.04万亿元，占比超过一半，政策性银行债、同业存单及其他债券分别占较大权重，结构相对分散。外汇监管机构表示，10月份中国跨境净资本流入增加，两个月平均月度顺差约240亿美元，货物贸易净资本流入保持高位，服务贸易净流出和投资收益净流出有所收窄，外资出境消费和跨境股息支付呈季节性回落。1至10月，中国商业银行累计净购入外汇809亿美元，其中10月净购入177亿美元。监管部门称，整体来看外汇市场预期稳定，供求基本平衡。

  10. 共同社舆论调查对“台湾有事”时行使集体自卫权询问了受访者想法，关于对其是否赞成的结果显示60岁以上高龄群体中，“反对”加上“倾向于反对”总计占52.5%，高于“赞成”的39.9%。30岁以下年轻群体与40至50多岁中年群体中赞成派居多，分别占58.7%和52.1%。各年龄层之间呈现鲜明差异。

    　　从性别来看，男性赞成与反对派分别占57.4%和38.5%，女性赞成与反对派分别占40.7%和49.6%，正反意见呈现逆转态势。

    　　从支持政党来看，赞成派的比例分别是自民党58.3%、日本维新会64.7%、国民民主党57.4%、参政党80.7%，均高于反对派。立宪民主党方面反对派居多，占73.6%。公明党也是反对派居多，占67.1%。“无支持政党”的无党派人群中赞成与反对派分别占37.5%和50.2%。

    china.kyodonews.net

  11. LoopDNS资讯播报
    日本外务省亚太局局长访华，寻求关系缓和 日本外务省亚洲大洋洲局长金井正彰将从11月17日起访问中国，将与中国外交部亚洲司司长刘劲松等人举行会谈。围绕日本首相高市早苗在国会上有关“台湾有事”的答辩，以及对此作出反应的中国驻大阪总领事在社交媒体上的发文，中日对立不断加深，金井正彰此行旨在寻求缓和局势。 来源：日经中文网
    自民党高层暗示高市不会再说

    日本首相高市早苗本月7日在国会备询时的涉台论述，引发中日关系紧张。共同社16日报导，执政的自民党代理政调会长田村宪久16日透露，高市已在反省她于询答时未能充分解释，田村并认为她今后应该不会再有此类发言。

    来源：雅虎新闻（中时）

  13. 市场传言称，智谱最快12月底前上港股，目标发行市值450-500亿港币；MiniMax最快也是年底，目标市值60亿美金以上。

  14. 供应链业者私下透露，内存涨价的情况，台湾的三大板卡厂、笔电代工厂都不乐见，目前已经传出暂停开发或大量生产旗下电脑主板，因存储器堆高的最终售价，将影响消费者购买意愿，届时若滞销可能变成卖一片亏一片，而英伟达原定明年初发表的RTX 50 Super系列游戏显卡也传出暂停生产、销售，主因在于此次更新将大幅增加内存容量。

  15. LoopDNS资讯播报
    中国发出旅行警告后，日本旅游业股票下跌 周一，由于中日外交紧张局势升级，北京方面警告其公民不要前往日本旅行或留学，日本旅游和零售股应声下跌。资生堂股价一度暴跌11%，创下4月以来最大跌幅；泛太平洋国际股价下跌8.9%，创下2024年8月以来最大跌幅。百货公司运营商伊势丹三越股价下跌超过12%，J Front Retailing和高岛屋股价下跌超过6%。东京迪士尼度假区运营商东方乐园股价下跌超过5%，优衣库母公司迅销集团股价下跌6.9%，创下7月中旬以来最大跌幅。 来源：彭博社
    日本外务省亚太局局长访华，寻求关系缓和

    日本外务省亚洲大洋洲局长金井正彰将从11月17日起访问中国，将与中国外交部亚洲司司长刘劲松等人举行会谈。围绕日本首相高市早苗在国会上有关“台湾有事”的答辩，以及对此作出反应的中国驻大阪总领事在社交媒体上的发文，中日对立不断加深，金井正彰此行旨在寻求缓和局势。

    来源：日经中文网

  16. LoopDNS资讯播报
    日本这个国家要进入战争状态😨？高市早苗坚称：一旦“台湾有事”，日本或武力介入！高市：“我没有撤回言论的打算” 视频来源自网络，仅限于学习用途，侵删。 @YouTube精选智慧: 发布视频-社科·法律·心理-时政解读
    中国发出旅行警告后，日本旅游业股票下跌

    周一，由于中日外交紧张局势升级，北京方面警告其公民不要前往日本旅行或留学，日本旅游和零售股应声下跌。资生堂股价一度暴跌11%，创下4月以来最大跌幅；泛太平洋国际股价下跌8.9%，创下2024年8月以来最大跌幅。百货公司运营商伊势丹三越股价下跌超过12%，J Front Retailing和高岛屋股价下跌超过6%。东京迪士尼度假区运营商东方乐园股价下跌超过5%，优衣库母公司迅销集团股价下跌6.9%，创下7月中旬以来最大跌幅。

    来源：彭博社

  18. TMTB：让多头和空头同时失望的“非泡沫”——山姆的挥霍如何改变了一切

    如果sam挥霍的规模只有当前的一半，事情就会继续发展，投资者会享受 27 年和 28 年的可见度，甚至可能积蓄能量，推动价格大幅上涨。相反，它产生了相反的效果：在火上浇了太多汽油，淹没了大幅上涨的能量。

    通过锁定八年后的承诺，Sam 将长期的人工智能辩论拉到了当下。在过去的几周里，我听到越来越多的多头开始讨论他们在人工智能交易的前 3 年能够轻易摆脱的风险，这是一种不同寻常的谦逊现象。一些关键的现实性问题现在更多地出现在讨论中。

    substack.com

  20. 中日争议水域再现海警船 日本首相涉台言论引外交风波

    四艘中国海警船于11月16日驶入中日争议的钓鱼岛（日本称"尖阁列岛"）周边水域，完成"维权巡航"后已离开。日本海上保安厅数据显示，今年以来中国船只已在此区域活动27天，最近一次为10月15日。此次行动发生于日本首相高市早苗声称"若中国大陆对台动武，日本可行使集体自卫权"引发外交争端后。

    中方已要求高市早苗撤回涉台言论，并建议公民谨慎赴日。日本国内亦出现批评声音，前首相石破茂指其言论"近乎认定台湾事态即日本事态"，社民党党首福岛瑞穗称该观点"完全不合逻辑"。分析指出，此举反映日本右翼势力历史修正主义倾向及对美迎合姿态，加剧地区紧张局势。

    来源：彭博社